Pérdidas de precios bajos: ¿Qué tan resistente es el DAX?

Hasta ahora, el mercado general a ambos lados del Atlántico ha demostrado ser sorprendentemente resistente. Los índices DAX y Dow mostraron una fortaleza relativa en comparación con los índices de alta tecnología como el S&P 500 y el Nasdaq 100.

Pero al final de la semana, la capacidad de los alcistas del DAX para escapar de este lastre negativo del sector tecnológico está disminuyendo gradualmente. El índice líder alemán perdió hasta un 1,1 por ciento a 13.062 puntos durante la sesión de la mañana, pero logró limitar significativamente sus pérdidas hasta el mediodía.

¿Se está desacelerando la Fed ahora?

“La presión a la baja sobre los balances de las empresas también se ve compensada por la posibilidad de una desaceleración del ajuste monetario en los próximos meses”, dijo Jürgen Molnar, analista de mercados de capital de RoboMarkets.

Cada vez hay más señales de que la Reserva Federal de EE. UU. podría reducir las tasas de interés. Las apuestas en los mercados de futuros de tasas de interés sugieren que diciembre podría subir solo medio punto porcentual. Se espera un aumento máximo de 0,5 puntos en las próximas dos sesiones.

La economía alemana es sorprendentemente positiva

Los impulsores positivos para el DAX también provendrán de nuevos datos económicos. Economía alemana en el tercer trimestre Sorprendentemente crecido a pesar de la crisis energética. El producto interno bruto de julio a septiembre aumentó un 0,3 por ciento con respecto al trimestre anterior debido a un mayor gasto de los consumidores, anunció la Oficina Federal de Estadísticas en una estimación preliminar.

Los analistas esperaban que el producto interno bruto cayera un 0,2 por ciento. “Esto debería ser solo la calma antes de la tormenta”, comenta Joerg Kramer, economista jefe de Commerzbank.

Tensión ante dato de inflación va en aumento

Los inversores ahora están mirando con ansiedad la primera estimación de inflación de los estadísticos para octubre, que se espera para las 2 pm. Las primeras cifras de los estados federales aumentan los temores de una sorpresa negativa, con Baviera y Renania del Norte-Westfalia ya informando tasas de inflación del 11,0 por ciento para el mes de octubre de hoy.

Hasta ahora, los economistas esperan que los precios promedio al consumidor en todo el país aumenten un 10,1 por ciento. En septiembre, la tasa de inflación de Alemania 10,0 por ciento, el nivel más alto desde 1951.

Es probable que Wall Street termine la semana a la baja. Sin embargo, el futuro del Dow Jones muestra pérdidas relativamente moderadas con una disminución actual del 0,1 por ciento. Por otro lado, el futuro tecnológico Nasdaq 100 perdió un 1,0 por ciento.

Por lo tanto, la tendencia bajista del Nasdaq debería continuar hoy. “El promedio industrial Dow Jones tiene una ventaja sobre el S&P 500 y el Nasdaq 100, donde solo están representadas dos grandes empresas de tecnología (Apple y Microsoft)”, afirma el estratega de mercado Robert Rithfield de Wellenreiter-Invest.

El euro, que todavía estaba bajo presión durante la reunión del Banco Central Europeo de ayer y cayó por debajo del nivel del dólar, se dirige a la baja a la hora del almuerzo. Un euro está pagando actualmente $0,9951, que es un 0,2 por ciento menos que el día anterior.

Los precios del petróleo han detenido su alza durante los últimos días de negociación. Los observadores del mercado han señalado un estado de ánimo generalmente sombrío en los mercados financieros. El precio del barril de Brent del Mar del Norte (159 litros) fue de 96,21 dólares. Eso fue un 0,6 por ciento más bajo que el día anterior.

A la hora del almuerzo, las acciones de Zalando se ubicaron en el extremo inferior del índice DAX con pérdidas de precios de más del tres por ciento. El periódico está lidiando con indicios de que el minorista en línea más grande del mundo, Amazon, tendrá ventas navideñas débiles. Con Hellofresh y Delivery Hero en MDAX y About You en SDAX, otros minoristas en línea se sienten atraídos por Amazon.

A la luz de la alta inflación, el dinero ya no se encuentra suelto en los bolsillos de los consumidores. El estado de ánimo del consumidor se desploma y los gastos que no son absolutamente necesarios no se realizan ni se posponen.

La acción de VW es una de las mayores perdedoras en DAX. El Grupo Volkswagen obtuvo ganancias significativas en el negocio diario en el tercer trimestre, pero se vio obligado a reducir su utilidad neta y sus objetivos de entrega para todo el año. Las ganancias después de impuestos cayeron en más de una cuarta parte a 2.130 millones de euros año tras año porque Volkswagen tuvo que deducir 1.900 millones de euros del resultado financiero de la finalización de la compañía de automóviles robóticos Argo AI, de la que es copropietario con Ford.

La filial de autos deportivos Porsche AG, partes de las cuales cotizan en la bolsa de valores por VW Group, ha crecido significativamente en los primeros nueve meses. Las ventas aumentaron casi un 16 por ciento a 26.700 millones de euros, según el informe provisional de la empresa matriz Wolfsburg. El resultado operativo aumentó de unos 3.600 millones de euros en el año anterior a 5.050 millones de euros.

Un dólar estadounidense fuerte y una recuperación en la producción de aviones impulsaron a Airbus, el mayor fabricante de aviones del mundo. En el tercer trimestre, las ventas aumentaron un 27% interanual hasta los 13.300 millones de euros. Más bien, el superávit saltó un 65% a 667 millones de euros.

Las acciones de Deutsche Telekom pueden volver a beneficiarse de los números de su filial T-Mobile US. T-Mobile EE. UU. una vez más elevó su pronóstico de crecimiento después de un sólido tercer trimestre. La compañía ahora espera cerrar el año fiscal con 6,2 millones a 6,4 millones de nuevos clientes de contrato. Anteriormente, el objetivo era de 6,0 millones a 6,3 millones de nuevos usuarios.

Debido a las débiles perspectivas del negocio publicitario en el trimestre más importante, la empresa de televisión ProSiebenSat.1 vuelve a rebajar su previsión. Además de la agresiva guerra rusa en Ucrania y la inflación en constante aumento, el creciente estancamiento del consumo tiene un efecto negativo en los consumidores.

El proveedor de software Compugroup Medical, que se especializa en consultorios médicos y hospitales, también se mostró más pesimista para el año en curso. El motivo de esto es el aplazamiento de proyectos a 2023, anunció anoche la compañía. La compañía de software ve ganancias ajustadas por acción de entre 1,70 y 1,90 euros en lugar de 1,90 y 2,10 euros.

Según el grupo Aurubis Copper, ha sido víctima de un ataque de piratas informáticos. Hoy en Hamburgo, el Grupo MDAX anunció un ataque cibernético en sus sistemas de TI el viernes por la noche, luego de lo cual fueron cerrados y desconectados de Internet de forma preventiva. Los sistemas informáticos y los resultados del ataque están siendo investigados actualmente.

Swiss Re prepara el balance para las consecuencias de la inflación

La inflación también plantea desafíos importantes para la reaseguradora Swiss Re. El director financiero, John Dacey, dijo hoy en una conferencia telefónica que es probable que los daños se vuelvan más costosos, especialmente para el seguro de automóviles y la cobertura de bienes raíces. Es por eso que Swiss Re ha aumentado su asignación en US$700 millones hasta el momento.

El renacimiento de CS First Boston fue recibido con escepticismo

Credit Suisse lleva su división de banca de inversión a la independencia en un entorno desafiante. Con First Boston, el banco quiere dar nueva vida a una marca que alguna vez tuvo un nombre muy conocido. Sin embargo, los banqueros y los analistas se muestran escépticos sobre si es posible devolver el negocio con adquisiciones corporativas y transacciones del mercado de capitales a su antiguo esplendor en un mercado en contracción y sin acceso a los bolsillos profundos de Credit Suisse.

El fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas le dio al grupo vienés OMV un salto en las ganancias. En el tercer trimestre, las ganancias ajustadas aumentaron a 1.200 millones de euros frente a los 781 millones de euros del año anterior. Para permitir que los accionistas compartan el extraordinario éxito, el grupo parcialmente estatal ahora quiere pagar un dividendo especial de 2,25 euros por acción para 2022 además del dividendo regular.

El grupo italiano Eni también se ha sumado a las petroleras que obtienen beneficios millonarios ante los altos precios de la energía. El ingreso neto ajustado saltó de 1.400 millones de euros a 3.700 millones de euros. Ya el día anterior Los rivales Shell y Total Energy informaron ganancias significativamente más altas debido a los precios más altos del gas y el petróleo.

La fuerte demanda de vacaciones y una recuperación constante en los viajes de negocios para IAG trajeron un verano sorprendentemente bueno. Con unos buenos 7.300 millones de euros, las ventas en el tercer trimestre fueron casi un 1% más altas que en 2019, antes de la pandemia, como anunció en Londres la empresa matriz de British Airways, British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level.

Air France-KLM superó las expectativas de los analistas con un resultado de miles de millones en el tercer trimestre. De julio a septiembre, el competidor de Lufthansa logró un resultado operativo de 1.020 millones de euros, mientras que las previsiones de los analistas dadas por la misma compañía eran de solo 844 millones de euros.

El empresario Elon Musk ha Twitter dominar Inmediatamente despidieron a tres gerentes senior de servicios de SMS. Después del retroceso, Musk acordó comprar Twitter por $ 44 mil millones a principios de octubre. Según Circles, el multimillonario tecnológico inicialmente quiere ocupar el primer lugar.

Mientras tanto, la temporada de informes tecnológicos de EE. UU. ha sido decepcionante hasta ahora. Ayer por la tarde, tras el cierre de la bolsa estadounidense, se produjo la siguiente explosión: el gigante del comercio electrónico Amazon anunció unas ventas de entre 140.000 y 148.000 millones de dólares para el actual trimestre navideño.

Hasta ahora, los analistas esperan alrededor de 155 mil millones. Al mismo tiempo, la empresa advirtió sobre la posibilidad de un estancamiento de las ganancias debido al aumento de los costos. Las acciones de Amazon cayeron un 19 por ciento en las operaciones posteriores al cierre en los Estados Unidos, la mayor caída en 16 años.

En comparación con Amazon y otras empresas tecnológicas Según los expertos, Apple actualmente es mejor para manejar los desafíos económicos. Pero Apple también causó decepción después del día de negociación, ya que el gigante tecnológico no cumplió con los pronósticos de ventas del mercado para las ventas de iPhone y también advirtió sobre ventas más bajas en el trimestre actual. La acción cayó un 2% en las operaciones posteriores al cierre.

Una recesión que se avecina ha hecho mella en las ganancias de Intel. Como resultado, el fabricante de chips redujo sus objetivos por segunda vez este año. La compañía solo espera ventas de 63 a 64 en lugar de $ 65 a 68 mil millones para 2022.