Informe de mercado: vientos en contra para Wall Street

Las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés, así como las opiniones ansiosas sobre el sector bancario, agriaron el estado de ánimo entre los inversores estadounidenses. Todos los principales índices bursátiles cayeron, y el índice DAX también cayó.

Los principales índices bursátiles estadounidenses terminaron el día con pérdidas. Se sumaron a sus pérdidas en el comercio tardío. El índice Dow Jones de valores récord cayó por debajo de la marca de los 35.000 puntos. Cerró en 34.946 puntos, que es un 1,0 por ciento más débil. El índice Standard & Poor’s 500 más amplio cayó un 1,1 por ciento a 4.437 puntos.

El índice de tecnología Nasdaq también cayó un 1,1 por ciento, y el índice Nasdaq 100 perdió en el mismo rango. El día anterior, las acciones de chips en particular apoyaron al Nasdaq, y el peso pesado de Nvidia subió un siete por ciento en un movimiento contratécnico. También hoy, la acción se ha mantenido mejor frente a la tendencia y ha subido un poco, pero ya no puede salvar a todo el mercado.

Mientras tanto, los consumidores estadounidenses siguen dispuestos a gastar. El Departamento de Comercio de EE. UU. anunció hoy que las ventas minoristas esperadas en julio aumentaron un 0,7 por ciento con respecto al mes anterior, antes del inicio de la sesión de negociación de Nueva York. Por otro lado, los expertos encuestados pronosticaron un aumento de solo 0,4 por ciento.

El consumo privado es el principal pilar de la economía estadounidense. “Los consumidores estadounidenses continúan mostrando poder de permanencia”, dijo el economista Bastien Heberl de Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Es probable que el escenario de recesión llegue lentamente a su fin. “Cada vez hay más señales de un aterrizaje suave para la economía estadounidense”, agregó.

Por un lado, un entorno de consumo saludable puede proteger a la economía de EE. UU. de un aterrizaje forzoso y, por otro lado, si la tendencia es demasiado fuerte, la Reserva Federal de EE. UU. puede mantener altas las tasas de interés altas durante un período más largo, explicó el analista Edward. Moya del corredor. Oanda.

Los datos económicos de EE. UU. son actualmente el centro de atención de los mercados financieros debido a los efectos potenciales sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Después de subir las tasas de interés en julio, la Reserva Federal de EE. UU. ha dejado abierta cómo resultarán las decisiones sobre tasas de interés en los próximos meses.

La perspectiva de una rebaja de la calificación de algunos de los principales bancos estadounidenses por parte de la agencia calificadora Fitch también afectó la confianza. Las acciones de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo cayeron al unísono. Chris Wolff, analista de Fitch Ratings, dijo a CNBC que la agencia calificadora podría degradar las instituciones financieras si tuviera que corregir su evaluación del entorno para el sector bancario estadounidense.

“La historia de Fitch sobre posibles recortes a varios bancos estadounidenses pesa sobre la confianza”, dijo Michael James, estratega de acciones de Wedbush Securities. Combinado con ventas minoristas sorprendentemente fuertes, esto aumenta las probabilidades de un período más largo de tasas de interés más altas por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

La creciente incertidumbre acerca de si la Fed ha entrado realmente o no en un ciclo de subida de tipos ha puesto a los bonos del Estado bajo una presión renovada. Por el contrario, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta el 4,274%. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años, que son el punto de referencia para la eurozona, subieron hasta un 2,729 por ciento a un máximo de cinco meses, solo cuatro puntos básicos por debajo de un máximo de 12 años.

Entre los valores individuales, el foco fue la colección DIY Home Depot del índice líder Dow Jones. La empresa con sede en Atlanta, líder del mercado en Estados Unidos, volvió a reportar menores ventas y utilidades en el segundo trimestre. Dow Jones anunció con motivo de la publicación de sus números del segundo trimestre antes del inicio de la bolsa que continúa la presión sobre los grandes proyectos, especialmente en categorías que los compradores no consideran absolutamente necesarias. Por el contrario, las categorías de productos para pequeños proyectos de bricolaje han seguido desarrollándose con fuerza.

Home Depot ha visto un auge sin precedentes en las renovaciones y mejoras del hogar durante la pandemia de Corona. Sin embargo, las cifras no fueron tan malas como esperaban los analistas. Los ingresos netos cayeron de 5200 millones de dólares a 4700 millones de dólares, lo que equivale a unas ganancias de 4,65 dólares por acción. El director ejecutivo Ted Dekker estaba satisfecho. El grupo confirmó su pronóstico para 2023 y espera que las ventas caigan entre un 2% y un 5%. Al final, la acción cerró con una subida del 0,66 por ciento tras una trayectoria variable.

Dos noticias económicas importantes pesaron hoy en el estado de ánimo de los inversores en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Por otro lado, la economía china aún no está cobrando impulso y las preocupaciones sobre las tasas de interés en Wall Street surgieron por los datos minoristas sorprendentemente sólidos de EE. UU.

Eso fue un gran viento en contra para el DAX. Luego, los inversores retrocedieron y empujaron el índice desde un mínimo diario a un mínimo de cuatro semanas de 15.703 puntos. Una caída por debajo de la marca de 15.706 puntos establecida hace cuatro semanas equivaldría a una señal de venta técnica, ya que el DAX abandonaría entonces su rango lateral entre 15.700 y 16.000 puntos.

Este escenario aún se perfila con fuerza en el horizonte del mercado, pero acaba de evitarse con el cierre del DAX en 15.767 puntos. La pérdida diaria fue del 0,86 por ciento. Al igual que en los últimos días de negociación, el precio alto cerró nuevamente en 15,923 puntos. La marca de 16.000 puntos actualmente está demostrando ser un gran obstáculo. El índice MDAX de acciones medianas cayó un 0,82 por ciento a 27.786 puntos, por lo tanto, por debajo de los 28.000 puntos.

Ayer, un repunte en Wall Street empujó al mercado alemán al alza. No hubo soporte hoy después de las ganancias sorprendentemente fuertes para los minoristas estadounidenses. Además, los precios de importación subieron más de lo esperado.

“Las ventas minoristas pueden indicar que la Fed continuará elevando las tasas de interés”, dijo el experto financiero Peter Andersen de Andersen Capital Management.

Los compradores del mercado de valores alemán también se desanimaron por los nuevos datos económicos de China hoy. Específicamente, las ventas minoristas, la producción industrial y los nuevos edificios del país por región no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Las últimas cifras plantean las crecientes dudas de los economistas de que China cumplirá su ya bajo objetivo de crecimiento del 5% para 2023. Datos económicos decepcionantes en julio, inflación bajo cero y renovadas preocupaciones sobre el estado de la industria inmobiliaria y el sector bancario en la sombra. escribió el analista de Commerzbank, Tommy Wu, están agregando presión.Actualmente sobre los responsables políticos.

El euro se mantuvo mayormente estable antes de ser golpeado en las últimas operaciones de EE.UU. La moneda única se negoció por última vez a 1,0903 en las primeras operaciones europeas. El Banco Central Europeo fijó la tasa de referencia en 1.0926 (lunes: 1.0930) USD.

Los expertos culparon a los datos económicos internos ligeramente positivos, que fueron publicados por el Centro de Investigación Económica Europea de Mannheim (ZEW) a última hora de la mañana, por la fortaleza temporal del euro. Después de eso, los profesionales del mercado de valores ya no eran tan pesimistas sobre la economía alemana, el índice ZEW subió sorprendentemente de -2,4 a menos 12,3 puntos.

Sin embargo, los economistas advierten contra exagerar la subida. “Los temores de recesión siguen siendo altos”, explica Elmar Volker de LBBW. “Independientemente de la mejora inesperadamente fuerte en el balance ZEW de las expectativas económicas, las perspectivas económicas siguen siendo débiles”, confirma el economista de Helaba Ralf Rund.

Mientras tanto, el Banco Central de Rusia respondió a la fuerte depreciación del rublo aumentando drásticamente la tasa de interés de 8,5 a 12,0. Es el aumento más pronunciado de las tasas de interés desde el comienzo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en marzo de 2022. La tasa de interés clave ahora es más alta de lo que ha sido desde la primavera de 2022.

Los ganadores de hoy en el DAX fueron el proveedor de equipos de laboratorio Sartorius Papers, que aumentó un 1,1 por ciento. El proveedor Eon estaba en la parte inferior del índice. Pero Fonovia también declinó. Al igual que otras acciones inmobiliarias, el periódico sufre actualmente el aumento de las tasas de interés. LEG Immobilien cayó en MDAX, al igual que Deutsche Wohnen en SDAX.

Volkswagen está un paso por delante en lo que respecta a los vehículos eléctricos puros en Alemania. Según datos de Federal Transportation Motor Vehicles, de enero a julio, 41.475 nuevas matriculaciones representaron el 15,4 % de todos los nuevos vehículos eléctricos de batería (BEV) de Volkswagen. Según las estadísticas publicadas hoy, el fabricante de automóviles estadounidense Tesla le sigue de cerca en segundo lugar con una participación de mercado de casi el 15 por ciento. Mercedes-Benz terminó en un claro tercer lugar.

La recesión económica mundial provocó el colapso de las ganancias de Hamburg Port Group HHLA. Con una caída de las ventas del 6,7% hasta los 727,1 millones de euros en los primeros seis meses, el resultado operativo del grupo (EBIT) disminuyó un 50,3% hasta los 50,4 millones de euros. Los beneficios después de impuestos se desplomaron desde los 43,9 millones de euros del año anterior hasta los 8,2 millones de euros.

Los nuevos parques eólicos y solares y la adquisición de la italiana Stern Energy compensaron los precios más bajos de la energía y el clima menos favorable en las ventas de Encavis en la primera mitad del año. La gerencia confirmó el pronóstico para el año en curso y los objetivos a mediano plazo hasta 2027. Con una disminución de alrededor de un cuarto durante el año, la participación de MDAX Group es la segunda mayor perdedora en el índice promedio. – Stock de gran volumen.

Una disputa de patente sobre una vacuna corona de la compañía BioNTech con sede en Maguncia ocupa actualmente el Tribunal Regional de Düsseldorf. El competidor Curevac con sede en Tübingen acusa a BioNTech de infracción de patente y quiere que se confirmen las reclamaciones de compensación, anunció una portavoz de la corte. BioNTech rechaza esta acusación. El trabajo de la empresa es “original”.

Dave Limp, presidente de Amazon Devices, que es responsable, entre otras cosas, del asistente de voz Alexa, una empresa de software satelital de Internet y robotaxi, dejará el grupo a finales de año. Se anunciará un sucesor en las próximas semanas, escribió el jefe de Amazon, Andy Jassy, ​​en una carta a los empleados.

El canciller Olaf Schultz (SPD) se pronunció a favor de los planes de Tesla de expandir su fábrica de baterías en Grünheide, cerca de Berlín. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos quiere expandir la fábrica, lo que a mucha gente no le gusta, dijo el canciller en un diálogo público en Potsdam. “Honestamente lo hago”. También se trata de mantener tales empresas en Alemania y mantener y expandir la prosperidad.

El Norwegian Sovereign Wealth Fund una vez más obtuvo $ 1 mil millones en ganancias en la primera mitad del año. Tras una pérdida récord el año anterior, el aumento sumó el equivalente a unos 130.000 millones de euros, anunció el martes el fondo soberano de riqueza más grande del mundo. La solidez de los mercados bursátiles y la debilidad de la moneda nacional respaldaron al fondo. Las acciones de alta tecnología registraron los rendimientos más altos, con un 38,6 por ciento.

El fondo soberano de riqueza, que se estableció en 1996, tiene un valor de alrededor de 1,3 billones de euros e invierte los ingresos del sector noruego de petróleo y gas. Tiene intereses en más de 9.300 empresas en todo el mundo y posee el 1,5 por ciento de todas las acciones cotizadas.