Informe de mercado: una gran preocupación para los inversores

Los problemas continúan en el mercado de valores. La perspectiva de tasas de interés más altas en EE. UU. empaña la confianza, al igual que la disputa comercial entre China y EE. UU. Al menos la industria alemana está enviando una señal positiva.

El índice DAX comenzó a cotizar con un descuento del 0,7 por ciento a 15.821 puntos. El índice líder alemán sufrió pérdidas ayer. Al cierre del mercado, el indicador del mercado de valores bajó un 0,6 por ciento a 15.938 puntos, sumergiéndose por debajo de la marca de 16.000 puntos que se nota a menudo.

Los expertos de Helaba están hablando actualmente sobre la “situación de mercado pasada de moda” para el índice DAX. Después de caer por debajo de los promedios móviles de línea de 21 y 55 días y la marca de 16,000 puntos nuevamente, la imagen ahora está nublada. “Por lo tanto, no se debe descartar desde un punto de vista técnico una nueva prueba del soporte en 15.700”, predice Helaba.

Por un lado, la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central de EE. UU. humedeció los ánimos. Después de eso, las autoridades monetarias estadounidenses aún ven espacio para mejorar las tasas de interés. Ella dijo que casi todos los miembros de MPC esperaban más aumentos más adelante en el año.

Las tasas de interés clave altas son un lastre para el mercado de valores, ya que pueden tener un impacto negativo en la economía. En los futuros de tasas de interés, se cotiza actualmente un ligero aumento de 0,25 puntos porcentuales a fines de julio con una probabilidad del 85 por ciento, según los comentarios de mercado de Commerzbank. Credit Suisse no espera que las tasas de interés vuelvan a caer antes de junio de 2024.

En el contexto de la política monetaria estadounidense, el informe de empleo del viernes es el evento principal de la semana. La Reserva Federal está particularmente interesada en el aumento de los salarios y la sólida situación del empleo en los EE. UU., ya que continúan acelerando la inflación en el país. El Informe de Empleo Privado de ADP, que se cotizará hoy, podría proporcionar indicaciones iniciales de la situación.

Los inversores también están atentos a la escalada de la disputa comercial entre EE. UU. y China. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, se dirige a la República Popular China en medio del conflicto. China quiere dificultar la exportación de algunas materias primas importantes para la producción de chips después de que Estados Unidos impusiera restricciones a las exportaciones de chips de alto rendimiento a la República Popular China. Desde principios de agosto, las empresas deben solicitar una licencia para exportar productos de galio y germanio. Esto debe proteger los intereses estratégicos y la seguridad de la República Popular.

Los datos económicos chinos también han sido débiles recientemente, con la actividad de servicios creciendo al ritmo más lento en cinco meses en junio, aumentando las preocupaciones de los inversores sobre la recuperación económica mundial. Además, los controles a la exportación de algunas materias primas necesarias en el sector de los chips empañaron el ánimo comprador en Estados Unidos.

Por un lado, los datos económicos alemanes son una buena noticia: en mayo, la industria alemana registró el mayor aumento de pedidos en casi tres años. Según la Oficina Federal de Estadística, los pedidos aumentaron un 6,4% en comparación con el mes anterior. Por otro lado, los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento de solo el 1,2 por ciento. En abril, los nuevos negocios ajustados aumentaron un 0,2 por ciento y en marzo se contrajeron un 10,9 por ciento, la mayor cantidad desde la pandemia de Corona en abril de 2020.

Los mercados bursátiles de EE. UU. reanudaron la cotización después de las vacaciones con ligeros descuentos. El índice Dow Jones perdió un 0,4 por ciento a 34.289 puntos. El índice Nasdaq especializado en tecnología cayó un 0,2 por ciento a 13.792 puntos, y el índice más amplio S & P 500 cayó un 0,2 por ciento a 4.447 puntos.

Los mercados bursátiles de Asia continuaron cayendo en las bolsas de valores mundiales. La creciente disputa comercial entre China y EE. UU. también debilitó el ánimo allí. En Tokio, el principal índice japonés, el Nikkei, cayó por debajo del nivel psicológicamente importante de 33.000 puntos por primera vez desde finales de junio y cayó un 1,7 por ciento a 32.773 puntos. El índice Topix más amplio cayó un 1,3 por ciento.

La Bolsa de Valores de Shanghai cayó un 0,6 por ciento. El índice de las empresas más importantes de Shanghai y Shenzhen perdió un 0,8 por ciento.

Mientras tanto, Volkswagen se está preparando para los controles de productos básicos anunciados por China. En respuesta a una pregunta de Reuters, el grupo dijo que evalúa y monitorea exhaustivamente la situación en los mercados de productos básicos para tomar medidas con sus socios si es necesario. “El objetivo siempre es mantener el impacto en la red de producción lo más bajo posible”. El galio y el germanio son recursos importantes para los productos automotrices, como los LED y las aplicaciones de alta frecuencia, y desempeñan un papel en las funciones de conducción autónoma del futuro.

El fabricante de envases especiales Gerresheimer, que produce para la industria farmacéutica y cosmética, espera un desarrollo positivo adicional del negocio en 2023 después de aumentar las ventas y las ganancias en el segundo trimestre. El grupo confirmó sus expectativas. De abril a junio, las ventas de Gerresheimer aumentaron a aproximadamente 500 millones de euros (año anterior: 445 millones de euros) y el resultado operativo ajustado (EBITDA) aumentó a 107 (90) millones de euros.

La primera oferta pública inicial de Alemania en cinco meses es un trato cerrado. La compañía dijo que las acciones de ThyssenKrupp Nucera, filial de la compañía del hidrógeno, se emitirán a un precio de 20 euros por acción. Su valor se estima en 2.530 millones de euros. El tamaño de la emisión es de 605 millones de euros, de los cuales 526 millones de euros irán a parar a Thyssenkrupp Nucera. La empresa quiere invertir dinero principalmente en la expansión del negocio de electrólisis. La cotización inicial en la Bolsa de Valores de Frankfurt está programada para el viernes (7 de julio).

El grupo Meta de Facebook ha lanzado su propio rival en Twitter llamado Thread. La aplicación se lanzó en los EE. UU. y en docenas de otros países el jueves por la noche. Inicialmente, los hilos no estarán disponibles en Alemania y otros países de la UE; el grupo apunta a problemas regulatorios que permanecen abiertos.