Informe de mercado: toma de ganancias en Wall Street

Los inversores estadounidenses ya no se atrevieron a correr riesgos ante los nuevos datos económicos que se avecinaban y recogieron beneficios. Sobre todo, todavía hay esperanzas de que el banco central reduzca pronto los tipos de interés.

Al igual que en Europa, los inversores estadounidenses también comenzaron la nueva semana con cautela. Al final, el índice bursátil de referencia Dow Jones cayó ligeramente un 0,11 por ciento a 36.204 puntos, manteniendo los mejores indicadores entre todos los principales índices estadounidenses.

El índice más amplio Standard & Poor’s 500 cayó un 0,54 por ciento a 4.569 puntos después de alcanzar su nivel de cierre más alto este año. En el índice bursátil tecnológico Nasdaq, las pérdidas aumentaron un 0,84 por ciento, hasta 14.185 posiciones. El índice Nasdaq 100 cayó un 0,99 por ciento.

Los inversores están esperando una serie de datos económicos esta semana para evaluar mejor la trayectoria futura de las tasas de interés de la Reserva Federal. No son sólo los datos estadounidenses los que deben tenerse en cuenta. También se esperan señales de inflación de China. El 13 de diciembre, el comité de tipos de interés de la Reserva Federal se reunirá por última vez este año.

“En este momento, nadie espera más aumentos de las tasas de interés”, dijo Joe Saluzzi de Themis Trading. La atención de los participantes del mercado está en si la Reserva Federal será capaz de controlar la inflación evitando al mismo tiempo una recesión.

En este entorno, los inversores han estado recogiendo beneficios tras los recientes aumentos de precios. Más recientemente, el Dow Jones estaba sólo un 1,9 por ciento, o unos 700 puntos, por debajo de su antiguo récord de 36.952 puntos. La razón del aumento de los mercados bursátiles a finales de año fue la reciente y alentadora evolución inflacionaria en los Estados Unidos y la eurozona.

Justo antes del fin de semana, el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dio más combustible a las expectativas de los inversores de un recorte de las tasas de interés. Powell reiteró la voluntad del banco central de aumentar aún más las tasas de interés si fuera necesario, pero también dijo que la política monetaria ya estaba bastante limitada.

No queda mucho por hacer hasta alcanzar el antiguo récord de julio de 16.529 puntos. Aunque el índice DAX apenas se movió hoy respecto a su nivel de cierre del viernes de 16.397 puntos, todavía hay gran tensión en los mercados. El índice DAX acabó cotizando en 16.404 puntos, un ligero aumento del 0,04 por ciento.

Impulsado por una enorme imaginación sobre las tasas de interés, el índice líder de Alemania ha subido más del diez por ciento desde finales de octubre. Sin embargo, el paso final hacia un nuevo máximo histórico no se produjo hoy; El principal índice alemán osciló entre 16.386 y 16.455 puntos. El índice MDAX de acciones medianas cerró con una caída del 0,46 por ciento, a 26.370 puntos.

La confirmación final de que la tormenta ha alcanzado nuevos máximos ahora podría provenir de nuevos datos económicos a finales de esta semana, incluidos los pedidos de la industria y los indicadores de sentimiento. El mundo espera con impaciencia el informe sobre el mercado laboral estadounidense del viernes en particular.

Los “alcistas” (compradores) esperan que finalmente se determine el comienzo de los recortes de tipos de interés, algo que el mercado espera con impaciencia, porque, a pesar de todas las expectativas, los principales representantes de la Reserva Federal de EE.UU. siguen manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, debido al repunte de las últimas semanas, ya se han incluido muchas cosas en los precios a ambos lados del Atlántico.

“Si los próximos datos coinciden con las expectativas de la Reserva Federal, podrían significar el fin de las subidas de tipos de interés este año y un paso a recortes de tipos en 2024”, dijo Bruno Schneller, director general de Inveco Asset Management.

Según Claudia Wendt de Helaba, el antiguo máximo de 16.470 puntos según el precio de cierre podría caer esta semana en el DAX. “Aun así, es un acto de equilibrio”, dice Wendt. Al menos en Estados Unidos, la actividad económica se está enfriando gradualmente; Cuánto quedará claro en las próximas semanas.

Después de una negociación inicialmente deslucida, el euro volvió a caer en las operaciones europeas por la tarde y su último precio fue de 1,0837 dólares en las operaciones estadounidenses. Por la mañana, el euro todavía cotizaba alrededor de medio centavo más. El Banco Central Europeo fijó el precio de referencia en 1,0868 (viernes: 1,0875) dólares.

Los datos económicos de la eurozona publicados esta mañana confirmaron el panorama de una economía débil. Está previsto que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hable en París por la tarde. Pero el sábado anunció que estaba infectada con Corona.

Los datos económicos alemanes de esta mañana dieron señales negativas para el comercio de acciones: las exportaciones alemanas cayeron sorprendentemente en octubre por segundo mes consecutivo debido a la debilidad del negocio europeo. En comparación con el mes anterior, disminuyó un 0,2 por ciento, hasta 126,4 mil millones de euros. Por otro lado, los economistas esperaban un aumento del 1,1 por ciento. “La débil economía mundial sigue obstaculizando la reactivación de las exportaciones”, explicó Alexander Krueger, economista jefe del banco privado Hauck Aufhäuser Lamp.

La industria estadounidense recibió muchos menos pedidos en octubre. El Departamento de Comercio anunció hoy que los pedidos disminuyeron un 3,6 por ciento en comparación con el mes anterior. Los economistas encuestados sólo esperaban una caída del 2,8 por ciento, después de una revisión a la baja del 2,3 por ciento en septiembre.

La industria estadounidense continuó su declive en noviembre. El PMI del sector se mantuvo en el valor del mes anterior de 46,7 puntos, según una encuesta de empresas publicada recientemente por el Institute for Supply Management (ISM). Esto significa que el barómetro se mantuvo por decimotercer mes consecutivo por debajo del umbral de crecimiento de 50 puntos.

El precio del oro subió a 2.135 dólares en las primeras operaciones, un máximo histórico. El precio ha vuelto a caer significativamente hasta los 2.023 dólares, una pérdida de más del cuatro por ciento.

Por un lado, las esperanzas de los inversores de tasas de interés más bajas en Estados Unidos el próximo año están desempeñando un papel en el reciente repunte del oro: están haciendo que el oro, que en sí mismo no genera intereses, sea más atractivo. Por otro lado, la reciente debilidad del dólar también beneficia el precio del oro, ya que abarata el metal precioso amarillo para los compradores internacionales de países distintos del dólar.

“Los mercados están descontando varios recortes importantes de las tasas de interés para el próximo año, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa”, dijo Alexander Zombfi, comerciante de metales preciosos de Heraeus. “Si las señales de tasas de interés más bajas se vuelven más claras, el oro debería seguir ganando impulso el próximo año”.

Por primera vez desde mayo del año pasado, el valor de la criptomoneda Bitcoin superó los 40.000 dólares. En su punto máximo, se pagaron más de 42.000 dólares.

El motivo es la posible aprobación de un Bitcoin Index Fund (ETF) en EE.UU., que facilitará mucho la inversión en la moneda. Esto significa que la moneda electrónica aún está lejos de su valor récord de 69.000 dólares. Pero el aumento muestra una importante recuperación de los precios tras una serie de escándalos y quiebras de empresas del sector de las criptomonedas.

Los precios del petróleo comenzaron la nueva semana con nuevas caídas. El precio del barril (159 litros) de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en febrero es de 78,18 dólares por la tarde. Esto es un 1,2 por ciento menos que el viernes. Los mercados todavía tienen grandes dudas sobre el sistema de cuotas seguido por el grupo petrolero OPEP+ para implementar realmente los recortes de producción anunciados la semana pasada.

Merck quiere ampliar su cartera de medicamentos contra el cáncer mediante un acuerdo multimillonario con la empresa china Abisco. El grupo farmacéutico y tecnológico anunció hoy que Merck ha recibido una licencia exclusiva de la compañía para comercializar pemicotinib en China, Hong Kong, Macao y Taiwán, con opción para el resto del mundo.

Abbisko recibirá un pago inicial de 70 millones de dólares, más pagos por hitos vinculados al éxito y una tarifa de licencia escalonada basada en las ventas si el medicamento se aprueba más adelante. Merck no proporcionó ninguna información sobre el posible tamaño total del acuerdo.

Pemicotinib se encuentra actualmente en un ensayo clínico fundamental de fase III y se está probando para el tratamiento del tumor de células gigantes de tenodesis (TGCT), un tumor benigno de las articulaciones que puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Las acciones de Merck tuvieron hoy demanda en el DAX y cruzaron la línea de meta como ganadoras de hoy con una ganancia de alrededor del 2 por ciento.

Las acciones de Rheinmetall no pudieron mantener el avance desde la mañana. Al final, el precio siguió siendo medio por ciento más alto, después de un aumento de alrededor del 1,4 por ciento a la hora del almuerzo. Los expertos del Bank of America habían mejorado previamente las acciones de la compañía de defensa a “comprar”, después de que anteriormente fueran “neutrales”. Rheinmetall también recibió un importante pedido para el suministro de munición de artillería a Ucrania por un valor aproximado de 142 millones de euros. Rheinmetall dijo que el cliente era un país socio de la OTAN.

Los clientes de Allianz Leben, la mayor aseguradora de vida de Alemania, volverán a recibir tipos de interés más altos el próximo año. Allianz Alemania anunció hoy que el tipo de interés global aumentará en 0,3 puntos porcentuales para todas las líneas de productos. En cuanto a las pólizas “perspectivas”, que ya no ofrecen garantía de intereses de por vida, alcanzó el 3,8%, y para las pólizas clásicas de vida y rentas vitalicias pasó al 3,5%.

Tras presentar el camión eléctrico ID Buzz, Volkswagen quiere convertir toda su flota de camiones a eléctricos a partir de 2028. El gran transportador Crafter comenzará a operar en 2028, anunció Carsten Intra, director de Vehículos Comerciales de VW, en una entrevista con la agencia de noticias alemana. DPA. Luego, poco a poco, van llegando otros modelos.

Las acciones de Continental reaccionaron hoy negativamente a los posibles planes de escisión de la división de automoción del grupo DAX. Después de pérdidas temporales de alrededor del cuatro por ciento, las acciones de Conti finalmente perdieron sólo un 0,5 por ciento, alcanzando los 71,04 euros. Desde principios de año, Conti todavía ha ganado una buena cuarta parte de su valor de mercado. Sin embargo, la acción aún está lejos de los máximos históricos que marcó a principios de 2018 después de una larga tendencia bajista.

En un día de mercados de capitales, Continental puso a prueba partes de su débil negocio de suministro de automóviles. Todo es posible, desde la entrada de un inversor o joint venture hasta una venta o salida a bolsa. Conte también redujo el gasto de capital y prometió mayores dividendos. El analista de JP Morgan, José Asumendi, elogió el plan de reestructuración a largo plazo, que en su opinión debería conducir a una reevaluación del margen y respaldar la historia de inversión en los próximos años.

El servicio de música en streaming Spotify quiere eliminar unos 1.500 puestos de trabajo. Alrededor del 17 por ciento de los empleados tendrán que dejar Spotify, escribió el presidente de la compañía, Daniel Ek, en una carta publicada en el sitio web de Spotify. Citó como razones la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de las tasas de interés. Esto también se aplica a Spotify. En Wall Street las acciones de la empresa subieron significativamente un 7,46 por ciento.

Tesla sufrió una caída en sus ventas el mes pasado en el importante mercado automovilístico de China: la principal compañía estadounidense de automóviles eléctricos vendió 82.000 vehículos en noviembre, casi un 18 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, anunció la Asociación China de Vehículos de Pasajeros (CPCA). . Por otro lado, las ventas del líder del mercado interno BYD aumentaron un 31 por ciento a más de 301.000 vehículos, incluidos los modelos híbridos.

Tras anunciar el cierre de fábricas y la reducción de más de 1.500 puestos de trabajo, el fabricante francés de neumáticos Michelin se ve amenazado con despidos. El sindicato IG BCE quiere salvar el mayor número de puestos de trabajo posible. Matthias Heilhe, jefe de la región IG-BCE Mainz, dijo a la agencia de noticias alemana que están trabajando en conceptos alternativos para las zonas afectadas en Karlsruhe, Trier y Homburg y están estudiando cómo aumentar la productividad allí.