Informe de mercado: Nasdaq imparable

Wall Street cerró al alza, impulsado por nuevos récords de los grandes pesos pesados ​​de la tecnología. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Powell, una vez más minimizó las esperanzas sobre las tasas de interés, la fiebre del oro tecnológico lo eclipsó todo.

Hoy durante mucho tiempo las cosas en Wall Street estuvieron más tranquilas después de un comienzo de semana amistoso. Un salto en el precio del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y ganancias adicionales en el sector tecnológico llevaron el cambio a territorio positivo. Incluso un nuevo recorte de las tasas de interés por parte del presidente del banco central, Jerome Powell, no ha cambiado el hecho de que el mercado alcista tecnológico simplemente no quiere terminar en este momento.

El índice Nasdaq 100 Select estuvo una vez más impulsado por algunas acciones de peso pesado como Apple, Tesla, Amazon, el holding de Google Alphabet y Meta. Las acciones de Apple y Amazon han alcanzado niveles récord. Ya habían saltado la semana anterior después de que las acciones del líder en inteligencia artificial, Nvidia, saltaran de un máximo a otro. Las acciones de Nvidia continuaron consolidándose después de subir hoy.

El índice Nasdaq 100 cerró con un alza del 1,01 por ciento a 20.011 puntos, superando por poco un nuevo récord. El índice compuesto Nasdaq subió un 0,84 por ciento a 18.028 puntos.

Durante mucho tiempo, el índice Dow Jones, el principal índice de acciones de referencia, estuvo bastante triste. A raíz de las ganancias tecnológicas, el Dow finalmente avanzó moderadamente un 0,41 por ciento hasta 39.331 puntos. El índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,62% hasta los 5.509 puntos.

Además de Apple Inc., también estuvieron en el centro de atención las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Tesla se benefició de caídas en las ventas en el segundo trimestre que fueron menores de lo que esperaban los analistas. La acción subió un 10,2 por ciento después de que la acción ya hubiera subido un seis por ciento en el momento de la oferta. El catalizador fue el importante banco Wells Fargo, que incluyó las acciones de Tesla en su lista de “ideas tácticas” recomendadas para el tercer trimestre, que ya ha comenzado.

El punto culminante económico de la semana del mercado de valores no llegará hasta el viernes con el informe del mercado laboral de EE.UU. Esto puede proporcionar información importante sobre el alcance y la velocidad de los posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EE. UU., o la falta de ellos, lo que podría causar decepción en el mercado de valores y precios más bajos. Anteriormente, los miércoles sólo se realizaban breves operaciones y las bolsas de valores permanecían cerradas el jueves debido al Día de la Independencia, un día festivo.

Los inversores también tuvieron que digerir los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Esto ve “muchos avances” en la inflación. Se necesita más certeza para poder bajar las tasas de interés, dijo Powell en el foro anual de política monetaria del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal. No se espera que la inflación regrese al objetivo del banco central del dos por ciento hasta finales del próximo año o el año siguiente.

Después de que el día anterior el DAX alcanzara un máximo diario de 18.460 puntos, hoy cayó hasta un mínimo diario de 18.030 puntos. Aunque el soporte técnico se mantiene en 18.000 puntos, la volatilidad muestra que actualmente hay mucha tensión en el parqué.

En concreto, el principal índice alemán perdió hoy un 0,69 por ciento y cerró en 18.164 puntos. Incluso el MDAX, que ya en la primera mitad del año había obtenido peores resultados que el principal índice DAX, determinado por inversores internacionales, cayó justo por debajo de la marca de 25.000, con un mínimo de 24.992 puntos. El nivel de cierre alcanzó los 25.125 puntos, con una pérdida diaria del 0,47 por ciento.

“Hay muchos indicios de que el mercado está cayendo en una recesión de verano”, dijo Jurgen. “Es difícil predecir qué tan profunda será esto, y probablemente dependerá de la calidad de las noticias y los acontecimientos en Francia, donde se producirá una segunda vuelta”. Las elecciones se celebrarán el domingo”. Molnar, estratega de mercado de capitales de RoboMarkets.

Si el derechista Agrupación Nacional pierde su mayoría absoluta, esto tendrá un impacto positivo en los mercados financieros, según el gestor de cartera Thomas Altmann de la empresa de gestión de activos QC Partners. “Cómo y qué tan bien será gobernada Francia después de nuevas elecciones sólo quedará claro a largo plazo”.

La realidad es que el país está casi 100% endeudado, medido por la producción económica y el PIB. Por tanto, la variedad en la familia es limitada. Sin embargo, el Frente Nacional anunció un gasto adicional a gran escala en caso de victoria electoral.

Esto enfureció a la Comisión Europea, a las agencias de calificación e incluso a los mercados financieros. En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Estado francés a diez años ya ha aumentado hasta el 3,30 por ciento. A modo de comparación: el Estado alemán, con un bajo ratio de endeudamiento de alrededor del 60%, sólo tiene que pagar el 2,5%.

No sorprende que los inversores mantengan un perfil bajo antes de la segunda vuelta de las elecciones, ya que la nueva crisis de deuda europea tendrá un impacto importante en los mercados. Sin embargo, no se puede hablar de una liquidación como la que se ha producido en Grecia desde 2011, y la economía francesa es la segunda más grande de Europa.

Tras las señales positivas de los precios al consumo alemanes ayer, la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, también publicó hoy una buena noticia: la inflación en la eurozona volvió a disminuir ligeramente. En junio, los precios al consumidor en la comunidad de 20 países aumentaron sólo un 2,5% en un año.

“Después del revés del mes anterior, esto es una buena confirmación de que la inflación avanza en la dirección correcta”, explicó Fritzi Kohler Gibb, economista jefe del KfW. En mayo, la tasa de inflación subió al 2,6% tras el 2,4% de abril.

Sin embargo, como ocurrió ayer en Alemania, la inflación subyacente, es decir, la evolución de los precios excluyendo los volátiles precios de la energía y los alimentos, se mantuvo sin cambios en el 2,9%. Dado que esta cifra está muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2,0 por ciento, todavía no es posible dar una señal clara en la lucha contra la inflación.

Según nuevos datos económicos de EE.UU., la moneda única se ha visto bajo presión después de cotizar previamente a un máximo diario de 1,0745 dólares. Recientemente, se pagaron nuevamente 1,0746 dólares en el comercio estadounidense.

La debilidad temporal fue causada por el índice de vacantes, que también es importante para la política de tipos de interés del banco central. Esta cifra ascendió a 8,140 millones a finales de mayo, anunció por la tarde el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en su encuesta mensual (JOLTS). Los expertos encuestados esperaban 7,91 millones.

El viernes, el gobierno publicará el informe de empleo de Estados Unidos correspondiente a junio. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 190.000, en comparación con las 272.000 de mayo. El Banco Central Europeo fijó el precio de referencia en 1,0729 (lunes: 1,0745) dólares.

La política monetaria es ahora el tema dominante en Sintra, Portugal, donde el Banco Central Europeo celebra su conferencia anual de bancos centrales, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, entre otros. A diferencia del Banco Central Europeo, la Reserva Federal todavía no ha dado ningún paso atrás en su política monetaria restrictiva.

Según Powell, la Reserva Federal no tiene prisa por cambiar los tipos de interés. Powell dijo en la reunión que la Reserva Federal puede tomarse su tiempo y hacerlo “bien”. Existen riesgos asociados con actuar demasiado rápido, pero también con actuar demasiado tarde.

Powell también afirmó en Sintra que el banco central ha logrado “muchos avances” en la lucha contra la inflación. Pero tenemos que esperar a tener más datos: “Sólo queremos entender que los niveles que estamos viendo realmente reflejan lo que realmente está sucediendo con la inflación subyacente”, dijo el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, también destacó en una contribución al debate que ya hemos avanzado mucho en la lucha contra la inflación. Sin embargo, persistieron interrogantes sobre el crecimiento económico en la comunidad del G20. La inflación de la eurozona es ahora del 2,5 por ciento en junio. Esto significa que el objetivo del 2,0% de las autoridades monetarias ya no está fuera de alcance. Hasta el otoño de 2022, la inflación a veces alcanzaba más del diez por ciento.

Las acciones de las compañías de reaseguros Hannover Re y Munich Re ocuparon los últimos puestos del índice DAX. Sufrieron especialmente el huracán Beryl, que ganó velocidad y fuerza inusuales a principios de la temporada de tormentas en el sureste del Caribe. Esto podría causar importantes costes por daños a los aseguradores primarios y, sobre todo, a los reaseguradores.

Beryl tocó tierra el lunes como huracán de categoría 4 cerca de la isla Carriacou de Granada, anunció el Centro de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Ahora se ha actualizado a la clase 5 más alta.

En el índice MDAX, las acciones de Talanx estuvieron entre las mayores perdedoras, con pérdidas de alrededor del 4,4 por ciento. En Zúrich las acciones de SwissRe también cayeron.

En contra de una débil tendencia del mercado, Siemens Energy subió en lo más alto del DAX con un saludable 3,7 por ciento. Ante el fuerte aumento de la demanda de electricidad, el grupo de tecnología energética planea contratar a más de 10.000 nuevos empleados y quiere invertir 1.200 millones de euros en su negocio de redes eléctricas durante los próximos seis años.

El fabricante de equipos farmacéuticos y de laboratorio Sartorius tiene que empezar a buscar un nuevo presidente para la empresa. El grupo DAX anunció que Joachim Kreuzberg, director general desde hace mucho tiempo, no buscará otra extensión de contrato debido a sus planes de vida personales. Completará su contrato, que se extiende hasta noviembre de 2025.

Airbus Group del grupo DAX ha conseguido un importante pedido de aviones de Filipinas. Cebu Pacific (CEB) ha firmado una carta de intención vinculante para comprar hasta 152 aviones A321neo a un precio de lista de 24.000 millones de dólares. Esto incluye pedidos en firme de hasta 102 aviones A321neo, así como 50 derechos de compra para la familia A320neo.

El Grupo Volkswagen tuvo un desempeño inconsistente en las ventas en Estados Unidos en el segundo trimestre. El número de coches de la marca Volkswagen vendidos aumentó casi un tercio hasta alcanzar los 100.000 en comparación con el mismo periodo del año pasado, anunció por la tarde la filial estadounidense. Sin embargo, las ventas del modelo de coche eléctrico ID.4 cayeron un 15 por ciento.

Audi, filial de Volkswagen, informó de una caída significativa de sus ventas en el segundo trimestre. Se entregaron 48.687 vehículos, 12 por ciento menos que lo entregado en el mismo periodo del año pasado. La caída ha alcanzado el 14 por ciento desde principios de año.

Según el fabricante checo de vehículos, Torsus y RMMV, filial de Rheinmetall, quieren desarrollar vehículos de transporte combinados para fuerzas especiales. Rheinmetall posee el 51 por ciento de las acciones de la empresa conjunta con MAN Truck & Bus SE.

El comentario de un analista hizo que el precio de las acciones de Hellofresh subiera considerablemente. Las acciones del proveedor de cajas de cocina subieron más del siete por ciento, convirtiéndose en el mayor ganador de la historia del MDAX. Por la mañana las ganancias fueron mayores. Un comerciante dijo que el trasfondo es que el banco estadounidense JP Morgan ha eliminado la acción de su lista de “vigilancia de catalizador negativo”.

Tras una adquisición en EE.UU., el fabricante de motores de Colonia Deutz quiere recaudar de la noche a la mañana alrededor de 70 millones de euros de nuevo capital para realizar nuevas adquisiciones. Por la tarde, Commerzbank y MM Warburg colocaron en el mercado 12,61 millones de acciones de Deutz, por un valor de 76,7 millones de euros al precio de cierre de Xetra, y se colocarán entre inversores institucionales.

Deutz aumentará su capital en un diez por ciento, anunció la empresa. La semana pasada, Deutz anunció la compra del fabricante de generadores de energía Blue Star Power Systems, que tiene más de 100 millones de dólares en ventas y 110 empleados. En ese momento no se sabía nada sobre el precio de compra.

El director general Sebastian Schulte quiere que Deutz sea más independiente de la empresa con motores de construcción y maquinaria agrícola. También considera involucrarse en el comercio de armas.

El auge de la inteligencia artificial (IA) está elevando el valor de las 100 empresas cotizadas más valiosas del mundo. Aumentó un 17% en los primeros seis meses del año hasta un máximo de 42,3 billones de dólares, según un análisis de la firma de auditoría y consultoría EY. Microsoft ocupa el primer lugar con un valor de 3,3 billones de dólares, seguido de Apple y Nvidia.