Informe de mercado: los inversores estadounidenses se están abriendo camino

Los inversores de Wall Street avanzaron con cautela antes de los nuevos datos de inflación esperados. Sin embargo, en primer lugar se requerían valores récord y el índice Nasdaq cayó.

Importantes fechas semanales ensombrecen Wall Street. Los inversores se centraron en los datos de inflación de junio, que estaban en la agenda del miércoles, así como en el inicio de la temporada de informes bancarios a partir del viernes.

Sin embargo, el principal beneficiario del interés de compra de hoy fue el Dow Jones, que es el principal índice bursátil de referencia. Aumentó un 0,93 por ciento a 34.261 puntos, beneficiándose de las ganancias del día anterior. Nasdaq no pudo seguir el ritmo, cerrando con oscilaciones más pequeñas en 13.760 puntos, un 0,55 por ciento más. El Nasdaq 100 también subió en la misma cantidad. El índice S&P 500 subió un 0,67 por ciento a 4.439 puntos. Especialmente en las operaciones tardías, los inversores aprovecharon más después de que hubo ligeras fluctuaciones antes.

Los inversores esperaban una desaceleración en las cifras de inflación esperadas el miércoles, lo que podría indicar a la Fed que las alzas de tasas están funcionando y que las futuras alzas de tasas pueden terminar antes de tiempo, dijo Peter Andersen, fundador de Andersen Capital Management.

Sin embargo, los comentarios de los representantes de la Reserva Federal de EE. UU., quienes reafirmaron la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria este año, son una fuente de presión. Esto alimenta los temores de que la economía más grande del mundo pueda entrar en recesión. “Los mercados bursátiles estadounidenses han registrado un aterrizaje suave o una recesión más moderada, pero el riesgo real es que la recesión sea peor de lo esperado”, dijo Cecilia Chan, directora de gestión patrimonial de HSBC Asset Management.

Los balances bancarios que se esperan para el final de la semana también deberían dar impulso y, según los analistas, algunas instituciones pueden verse sorprendidas positivamente dado el aumento en los ingresos por intereses. Las acciones de JPMorgan, el perro más grande, subieron un 1,56 por ciento después de que los analistas de Jefferies emitieran una calificación de compra. Argumentaron que el banco principal tiene una perspectiva de ganancias estable incluso cuando el sector enfrenta muchas incertidumbres.

Entre los valores individuales, llamaron la atención las acciones del especialista en videojuegos Activision Blizzard, que aumentaron significativamente en un 10,0 por ciento. Porque Microsoft está un paso importante más cerca de hacerse cargo de la empresa. Un juez de San Francisco rechazó el martes la solicitud del gobierno de EE. UU. de bloquear el acuerdo con una orden judicial.

Desde la perspectiva de los EE. UU., Microsoft podría completar inicialmente la adquisición de aproximadamente $ 69 mil millones, incluso si continúan los procedimientos judiciales. Xbox Group de Microsoft quiere asegurar videojuegos populares como “Call of Duty”, “Overwatch” y “Candy Crush” a través de la adquisición.

El regulador de competencia de EE. UU., la FTC, ya había presentado una demanda en diciembre para bloquear el acuerdo. La FTC cree que esto le daría a Microsoft mucho poder de mercado en el negocio de los videojuegos. Sin embargo, la jueza Jacqueline Scott Corley concluyó que la FTC no podía proporcionar pruebas suficientes.

El índice líder alemán DAX continuó su recuperación hoy y cerró al alza. Los datos económicos internos más débiles disminuyeron.

Al final, el índice cerró en 15.790 puntos, con una ganancia diaria de 0,75 por ciento. Por el momento, todavía está por encima de su nivel de soporte técnico en la región de 15.600 a 15.700 puntos, que se probó con éxito el viernes. El índice MDAX de acciones medianas aumentó un 1,04 por ciento a 27.317 puntos.

A pesar de la tarifa adicional, los expertos advierten hoy que no se debe confiar en un cambio de tendencia en el mercado de valores. El DAX había perdido alrededor del 3,5 por ciento la semana anterior, lo que puso a muchos inversores en una posición equivocada. La razón son los crecientes temores de recesión y las tasas de interés que continúan determinando los acontecimientos, especialmente en Wall Street.

“La lucha por la antigua área de soporte comenzó alrededor de los 15 700 puntos y debería continuar durante unos días más”, dice el experto en mercado Jürgen Molnar de RoboMarkets. Hasta ahora solo ha sido una reacción técnica a las pérdidas de la semana pasada.

Sin embargo, los corredores de bolsa han tenido una visión positiva del apoyo masivo al sector inmobiliario en crisis de China, lo que les permite especular sobre más ayuda. “China quiere seguir apoyando al sector inmobiliario en crisis”, dijo el administrador de cartera Thomas Altmann de QC Partners, administrador de activos. “Le está yendo bien en el mercado”.

Sin embargo, la recuperación sigue siendo frágil, ya que los datos de inflación de EE. UU. se publicarán el miércoles. Como siempre, estos deberían influir en las expectativas de tasas de interés en los mercados y, por lo tanto, mover también a las bolsas de valores.

En el período previo a los sólidos datos del mercado laboral de EE. UU. la semana pasada, existe al menos cierta confianza en que el camino de la Fed ahora está comenzando a dar frutos. Otro aumento de la tasa de 25 puntos básicos en julio es un trato hecho, pero las esperanzas de los alcistas (compradores) se basan completamente en alcanzar el pico de la tasa. “Si los pronósticos son decepcionantes, existe el riesgo de la próxima ola de ventas en la bolsa de valores”, dijo Jochen Stanzel, analista de mercado de la correduría CMC Markets.

Mientras tanto, el costo de vida en Alemania aumentó un 6,4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, anunció la Oficina Federal de Estadística esta mañana, confirmando una estimación anterior. Los bienes y servicios subieron un 0,3 por ciento de mayo a junio. Las medidas de alivio del gobierno federal a partir de 2022, a saber, el boleto de 9 euros y el descuento en combustible, han tenido un efecto primario que aumenta la tasa de inflación actual.

La perspectiva económica de los expertos financieros de Alemania se nubló nuevamente en julio. Una medida de sentimiento del Instituto de Investigación ZEW cayó 6,2 puntos a -14,7 puntos en comparación con el mes anterior. Los analistas esperaban un deterioro más moderado, con un promedio de -10,6 puntos. En el mes anterior, el estado de ánimo era mucho más brillante.

“Las esperanzas de una recuperación económica en la segunda mitad del año se están desvaneciendo con el calor del verano”, escribió el economista Thomas Getzel de VP Bank, refiriéndose a la encuesta ZEW. “Es probable que el lento estado de la economía alemana nos acompañe durante mucho tiempo”.

El euro cayó al alza en el comercio de EE. UU. y se vio por última vez cerca del máximo diario de $1,1000. A pesar de los vientos en contra fundamentales de Alemania, todavía se encuentra en un nivel alto frente al dólar hoy. Los expertos en divisas explican la fortaleza del euro con la incertidumbre sobre el curso futuro de la política monetaria estadounidense. El Banco Central Europeo fijó la tasa de referencia en 1,0989 (lunes: 1,0956) dólares.

El petróleo también sigue siendo caro por el momento, después de que los principales países productores, Arabia Saudita y Rusia, anunciaran recientemente más restricciones en sus suministros. El precio del barril Brent del Mar del Norte alcanzó los 79,33 dólares, un 2,1 por ciento más que ayer.

En el DAX, los valores de los automóviles a veces tuvieron dificultades, y el mayor perdedor fueron las acciones de BMW, que reaccionó a una rebaja de calificación crediticia por parte de Bankhaus Metzler. Las acciones de Mercedes-Benz también perdieron inicialmente, pero luego se recuperaron a lo largo del año y cerraron en números rojos. Porque el fabricante de automóviles de Suabia ha vendido más coches gracias a la mayor demanda de sus coches eléctricos y de lujo. En el segundo trimestre se entregaron 515.700 unidades, un seis por ciento más. Las ventas de vehículos a batería aumentaron un 123 por ciento a 56.300 unidades.

Las acciones de Daimler Truck también registraron ganancias. El fabricante de camiones elevó anoche su pronóstico para el año. En 2023, se espera un rendimiento ajustado de 8,5 a 10,0 por ciento en el negocio industrial con ventas de 54 a 56 mil millones de euros. Hasta la fecha, se esperaban ventas de entre 53 y 55 mil millones de euros y una rentabilidad del 7,5 al 9,0 por ciento.

20 años después del inicio de la producción de autocaravanas en Volkswagen Commercial Vehicles en Hannover, el martes se cumplen 200 mil. Volkswagen California salió de la línea de montaje. El director de producción, Josef Baumert, dijo que el programa fue “una verdadera historia de éxito”.

Solo el año pasado, se entregaron 21,900 Volkswagen Transporter convertidas en casas móviles, más que nunca. Este año serán 31 000. La demanda de casas móviles se ha disparado desde el comienzo de la pandemia de Corona en 2020. Actualmente, se producen 150 vehículos por día.

Desde 2004, California se ha estado transformando en su propia fábrica en Hannover. VW anteriormente tenía una autocaravana producida por la empresa de conversión de automóviles Westfalia desde 1988. Con motivo del aniversario de la producción, VW anunció que la próxima generación basada en el nuevo Volkswagen Multivan también se construirá en Hannover a partir de 2024. El modelo actual termina en mediados de 2020. 2024.

La perspectiva de objetivos financieros más altos y mayores pagos empujó hoy el precio de las acciones de Commerzbank a su nivel más alto desde abril. La agencia de noticias Bloomberg había informado anteriormente, citando a círculos informados, que el director ejecutivo Manfred Knauf quería que el banco estableciera un objetivo de retorno sobre el capital de más del diez por ciento en el futuro, que sería mucho más que el objetivo del 7,3 por ciento para el próximo año. La gerencia también está considerando involucrar más a los inversionistas, ya que el instituto se beneficia de tasas de interés más altas.

Las acciones de Commerzbank subieron tras las noticias de la tarde un 4,3 por ciento a poco menos de 10,95 euros, después de registrar un aumento de precio moderado. Últimamente, los tabloides han vuelto un poco, pero todavía están muy por encima del nivel del día anterior con un aumento de alrededor del 3,6 por ciento.

Desde la caída temporal a finales de junio, la tendencia reciente de los precios ha vuelto a ser alcista en general. Desde principios de año, los certificados de acciones han aumentado en una buena quinta parte.

El ganador del día en MDAX fue la acción de Evotec, con un aumento del 4,6 por ciento. Evotec ha firmado un acuerdo de licencia como parte de su asociación con el grupo farmacéutico estadounidense Bristol Myers Squibb. Según Evotec, esto incluye programas de investigación selectos desarrollados como parte de la colaboración que están muy avanzados.

TecDAX y MDAX biotech recibirán un aumento de $ 40 millones, pagos por hitos basados ​​en el desempeño y regalías escalonadas de hasta el porcentaje bajo de dos dígitos en las ventas de productos. Evotec se asoció con la farmacéutica estadounidense en 2018. Los inversionistas convirtieron al periódico en el ganador del día en MDAX.

Las acciones de Nordex también reaccionaron positivamente a la noticia de pedidos adicionales de parques eólicos en la región del Mediterráneo. El fabricante de aerogeneradores anunció que recibió pedidos en España, Serbia, Francia, Italia y Portugal con una producción total de 363 megavatios al cierre del segundo trimestre.

En un conflicto de negociación colectiva con el minorista en línea Amazon, el sindicato Verdi ha pedido a los empleados que procedan con huelgas de advertencia en varios lugares de Alemania del martes al jueves. El motivo de la huelga de advertencia es el acuerdo “Prime Day” que Amazon comenzó hoy. Según la información, hay una huelga en nueve centros de distribución en toda Alemania.

Según fuentes informadas, el grupo asegurador francés Axa, archirrival de Allianz, está considerando desinvertir en su división de reaseguro de propiedad XL Re. Al hacerlo, el grupo quiere reducir su exposición a desastres naturales como huracanes, dijeron tres personas familiarizadas con la situación. Se están considerando varias estrategias, incluida la venta y la salida a bolsa de la división. Las discusiones aún se encuentran en una etapa temprana. AXA se negó a comentar sobre la información.

Tras el fuerte arranque del hilo alternativo de Twitter, hay señales de alerta para el original. Las cifras de dos firmas de análisis web muestran una caída en el tráfico a Twitter. Mientras tanto, un analista estima que los hilos podrían convertirse rápidamente en un negocio multimillonario para el grupo Meta de Facebook. Los hilos alcanzaron los 100 millones de usuarios en solo cinco días, sin estar nunca disponibles en la UE.