Informe de mercado: Las preocupaciones sobre la inflación empujan al DAX aún más hacia los números rojos

A la espera de los próximos datos de inflación en EE.UU., los inversores también reducen sus riesgos en la bolsa alemana. El DAX amplió sus pérdidas iniciales e incluso cayó por debajo de los mínimos que alcanzó la semana anterior.

Los compradores escaseaban en la bolsa alemana a la hora del almuerzo y la incertidumbre ante los datos de inflación estadounidenses, que se publicarán antes de la apertura de Wall Street, era muy alta. El DAX registra casi cada minuto nuevos mínimos diarios, con un mínimo inicial de 15.565 puntos, una pérdida del 1,0 por ciento.

Cayendo por debajo del mínimo de la semana anterior de 15.577 puntos, el gráfico técnico del DAX de repente volvió a nublarse. Los inversores deberían esperar ahora una tendencia a la baja cada vez más acelerada. La zona de estabilidad crucial para el DAX se sitúa en los mínimos de agosto-julio de 15.456/15.469 puntos. Esta zona se ve reforzada por la línea de 200 días justo encima como indicador de la tendencia a largo plazo.

Los inversores se centran en los datos de inflación estadounidense de agosto, que se publicarán esta tarde. Los analistas esperan que la tasa de inflación aumente hasta el 3,6 por ciento. “Hemos llegado una vez más al punto en el que los altos tipos de interés frenan la economía y los mercados de valores”, resumió el gestor de cartera Thomas Altman de la empresa de gestión de activos QC Partners. Lo que es particularmente importante para los mercados bursátiles es que la inflación no haya aumentado más de lo esperado actualmente.

El reciente aumento de los precios del petróleo a un máximo de diez meses, así como los sólidos datos económicos recientes, han generado preocupaciones sobre una inflación persistente y dudas sobre el final del ciclo de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Está previsto que la Reserva Federal decida su tipo de interés clave el 20 de septiembre.

Hay señales de caídas de precios en Wall Street en el período previo a la publicación de datos importantes, como lo indica la evolución de los mercados de futuros. El futuro del índice bursátil Dow Jones pierde actualmente un 0,2 por ciento.

El dólar muestra una ligera fortaleza antes de la publicación de datos importantes. Mientras tanto, el euro se dirige ligeramente a la baja en el comercio de divisas del mediodía a 1,0731 dólares. El precio del oro también se movió en dirección opuesta. Una onza de oro cuesta actualmente 1.911 dólares.

En el DAX, las acciones de Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche y BMW podrían contrarrestar la débil tendencia después de que la Comisión Europea quiera examinar más de cerca las subvenciones a los fabricantes chinos de coches eléctricos y esté considerando introducir aranceles.

Por otro lado, las acciones de Bayer son una de las mayores perdedoras en el DAX. El banco estadounidense JP Morgan otorgó a los documentos de la compañía agroquímica y farmacéutica el estatus de “Negative Catalyst Watch”. El analista Richard Voser espera sólo un ligero crecimiento en 2024 y cree que las expectativas del mercado son demasiado altas.

Las acciones de Adidas se sitúan en el extremo inferior del DAX a la hora del almuerzo. Los inversores están utilizando las buenas cifras del grupo textil español Inditex para contabilizar beneficios. En lo que va del año, el precio de las acciones de Adidas ha aumentado aproximadamente un tercio. Los inversores también se benefician del competidor Puma.

Merck, la empresa farmacéutica y tecnológica con sede en Darmstadt, quiere iniciar a partir de octubre un programa para proporcionar a sus empleados apoyo financiero para tratamientos de fertilidad en Alemania y otros países. Merck es líder del mercado mundial en tratamientos de fertilidad y generó alrededor de 1.400 millones de euros en este negocio el año pasado.

El empresario logístico Klaus-Michael Kühne está considerando presentar una contraoferta al operador portuario de Hamburgo HHLA. “Sólo puedo recomendar encarecidamente a Hapag-Lloyd que haga inmediatamente una oferta pública de adquisición para comprar el 49,9 por ciento de las acciones de HHLA. Si Hapag-Lloyd no lo hace, mi Kühne Holding AG está considerando hacerlo en el corto plazo”.

La propia naviera tradicional de Hamburgo, Hapag-Lloyd, reaccionó con cautela. Hapag-Lloyd tomó nota del anuncio de HHLA de que el grupo MSC está presentando una oferta pública de adquisición voluntaria, según declaró el presidente de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Janssen, a la agencia de noticias alemana DPA.

En el MDAX, las acciones de Teamviewer subieron un saludable 2% a la hora del almuerzo. Según la compañía, dejar de ser patrocinador principal del Manchester United Football Club a partir de la próxima temporada (2024/25) probablemente tendrá un impacto positivo significativo en la rentabilidad del proveedor de software. El costoso contrato del club inglés como patrocinador de la camiseta fue criticado en la bolsa desde el principio.

El número de pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt aumentó significativamente en agosto en comparación con el año anterior, principalmente debido a la mayor demanda de vuelos de larga distancia. Con aproximadamente 5,9 millones de pasajeros, el número de pasajeros que utilizan el aeropuerto de Frankfurt aumentó aproximadamente un 13 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, el número de pasajeros sigue estando muy por debajo del nivel anterior al coronavirus.

En la discusión sobre la excesiva radiación electromagnética en el iPhone 12, Apple contradijo a las autoridades francesas. El teléfono inteligente cumple con los valores límite internacionales. Las revisiones de muchos países lo han confirmado. El regulador francés de radiación, ANFR, constató que en sus pruebas se habían superado ligeramente los valores límite y pidió el cese de las ventas. Ayer mismo Apple presentó la próxima generación de su teléfono inteligente: el iPhone 15.

El fabricante vietnamita de coches eléctricos VinFast quiere expandirse a siete mercados asiáticos y construir una fábrica en Indonesia en 2026. A largo plazo, el grupo, que cotiza en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq desde agosto, quiere invertir alrededor de 1.200 millones de dólares en Mercado indonesio, dijo en un comunicado la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

El presidente de BP, Bernard Looney, presenta su dimisión con efecto inmediato debido a relaciones pasadas con colegas. La petrolera anunció ayer en Londres que el director financiero Murray Auchincloss asumirá de forma interina la presidencia del consejo de administración. El Financial Times había publicado previamente un informe sobre la inminente salida.

Ayer comenzó la mayor operación de competencia estadounidense en más de 20 años. Se están negociando demandas presentadas por el gobierno de Estados Unidos y decenas de estados contra Google. Se trata de que la empresa de Internet sea acusada de perjudicar injustamente a sus competidores. La última vez que el gigante de Windows, Microsoft, estuvo ante los tribunales en esta liga corporativa fue a finales de los años 1990 por una demanda de competencia.

El tradicional fabricante de sandalias Birkenstock sale a bolsa en Estados Unidos. La empresa con sede en Linz am Rhein, Renania-Palatinado, presentó ayer su folleto. De este modo, Birkenstock cerró el último ejercicio fiscal con unas ventas de 1.240 millones de euros y unos beneficios de 187 millones de euros.

Tras el lanzamiento de varios competidores chinos de ChatGPT, parece que el modelo lingüístico de Alibaba ahora también está recibiendo luz verde del gobierno de Beijing. El chatbot Tongyi Qianwen estará disponible para el público, dijo la compañía. En un mensaje interno a los empleados de Alibaba, el director ejecutivo Eddie Wu dijo que la inteligencia artificial (IA) estará en el centro de la estrategia futura del Grupo Alibaba.