Informe de mercado: la disputa por la deuda frena las bolsas de valores

A la luz de la disputa por la deuda estadounidense no resuelta, Wall Street no estaba muy feliz. El DAX también se mostró vacilante.

No se vislumbra ningún acuerdo en la disputa de la deuda estadounidense entre demócratas y republicanos. Los inversionistas de Wall Street se mantuvieron cautelosos dado el potencial de una crisis en este desarrollo. El Dow Jones comenzó la nueva semana con un modesto aumento del 0,14 por ciento.

A las acciones tecnológicas les fue ligeramente mejor. El índice Nasdaq 100 cerró con una subida del 0,55 por ciento.

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo en las difíciles negociaciones. Mañana, Biden planea reunirse con miembros de alto rango del Congreso para más conversaciones. Los expertos dicen que se avecinan turbulencias en el mercado y un desastre económico a menos que los políticos acuerden elevar el techo de deuda de $31,4 billones. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, volvió a advertir que EE. UU. entrará en default a partir del 1 de junio.

En los Estados Unidos, el Congreso establece un techo de endeudamiento a intervalos irregulares y limita la cantidad de dinero que el país puede pedir prestado. Mientras tanto, el techo de la deuda actual se ha alcanzado en los Estados Unidos y el Tesoro de los EE.UU. debe recurrir a las reservas.

Los mercados estadounidenses ya están sufriendo temores de recesión. El sentimiento industrial se agrió más en el estado de Nueva York en mayo que desde el comienzo de la crisis del coronavirus. El Empire State Index cayó a -31,8 puntos desde los 10,8 puntos del mes anterior. Con la caída, el valor del índice volvió a caer a su nivel más bajo desde principios de año.

Mientras tanto, dos gobernadores de bancos centrales de EE. UU. suavizaron las especulaciones sobre un recorte de las tasas de interés este año. A pesar de todo el progreso, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr el objetivo de estabilización de una tasa de inflación del 2 por ciento, dijo el presidente del distrito de la Fed de Atlanta, Rafael Bostick, presentador de CNBC. No se espera que la inflación disminuya tan rápido como se esperaba en los mercados financieros. Entonces, Bostick ve perspectivas de tasas más altas en lugar de tasas más bajas, lo que no espera hasta 2024. El presidente del Distrito Federal de Minnesota, Neil Kashkari, dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta. Así que la Fed todavía tiene mucho que hacer.

En el mercado alemán, el índice DAX casi cayó inmediatamente después de una montaña rusa. Al cierre de la negociación de Xetra, el índice líder alemán registró un ligero aumento de tres puntos. A la luz de las cifras trimestrales inconsistentes, no había un estado de ánimo de compra real. Los inversores volvieron a centrarse en el impago inminente de Estados Unidos.

Por lo tanto, el movimiento lateral continúa en el mercado de valores alemán. Durante semanas, el DAX había estado luchando en vano por conseguir la ronda de los 16.000 puntos.

Después del vacilante resultado de las elecciones en Turquía, la Bolsa de Valores de Estambul estaba muy animada. Los temores de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pudiera ganar la próxima segunda vuelta de las elecciones del 28 de mayo causaron graves turbulencias en el mercado financiero turco. Los bonos del gobierno denominados en dólares cayeron y el costo del seguro de crédito en el país aumentó. Los precios colapsaron en la Bolsa de Valores de Estambul y el comercio se detuvo temporalmente. Las acciones bancarias en particular han estado bajo presión.

La lira turca se movió ligeramente cerca de un mínimo histórico frente al dólar el día después de las elecciones. Sin embargo, los observadores del mercado asumieron que la lira se estaba estabilizando artificialmente: “Según círculos informados, se dice que las instituciones crediticias estatales turcas vendieron dólares para respaldar su moneda, lo que explica la calma superficial de la lira”, explicó Sandra Streffler, analista. En el Banco DZ. El dólar estadounidense se negoció por última vez a 19,67 libras.

Para la lira, la derrota de Erdogan habría sido un escenario positivo, porque el nuevo gobierno encabezado por Kemal Kilicdaroglu habría restablecido inmediatamente la independencia del banco central y permitido tasas de interés más altas, confirman los expertos en divisas de Commerzbank, Tata Gus y Ulrich Luchtmann. Es probable que ahora la política monetaria y económica apunte a evitar que la lira baje hasta el 28 de mayo, como antes. Sin embargo, es probable que la fijación de la lira artificial sea más difícil para los funcionarios, según las previsiones de los expertos en divisas.

El euro logró recuperar parte de sus ganancias luego de sus recientes pérdidas frente al dólar. La moneda única europea cotiza actualmente a 1,0875 dólares. Una onza de oro cuesta $2,015 por la noche.

Los precios del petróleo se han recuperado algo de sus pérdidas recientes. Por la tarde, el precio del barril de Brent North Sea (159 litros) para entrega en julio fue de 75,33 dólares. Esto es un 1,7 por ciento más que el viernes. Sobre todo, las preocupaciones sobre la demanda debido a una recuperación económica sorprendentemente lenta en China, así como los temores de que la economía estadounidense esté entrando en recesión, han hecho que los precios del petróleo bajen recientemente.

Las acciones de Apple desafiaron la tendencia del mercado en el Nasdaq. En Francia, el grupo tecnológico vuelve a estar en el punto de mira de las autoridades por sospechas de daños en los productos de sus smartphones. Según confirmó la fiscalía de París, en diciembre se abrieron investigaciones contra Apple por supuestas prácticas comerciales engañosas y el llamado plazo de prescripción planificado. En febrero de 2020, Francia ya había multado a Apple con $ 25 millones por reducir intencionalmente el rendimiento de los iPhone.

El mayor ganador en el DAX fue una acción de Siemens Energy después de que se mostraran las cifras trimestrales. Con un aumento de precios del 2,7 por ciento, alcanzó el nivel más alto desde principios de 2022. Los analistas Vivek Medha de Citigroup y Akash Gupta de JPMorgan destacaron la solidez de la aceptación de pedidos y el desarrollo de ventas. El analista de Goldman, Ajay Patel, habló de las “cifras sólidas en general”. Dado el débil desarrollo de su filial española Gamesa, el grupo de tecnología energética ahora espera que su margen EBIT para todo el año esté en el extremo inferior de su rango de pronóstico de uno a tres por ciento.

Incavis entregó cifras trimestrales sorprendentemente buenas. El operador de plantas de energía solar y eólica MDAX se ha beneficiado de las capacidades de generación ampliadas y de su última adquisición. Descontado el freno al precio de la electricidad, las ventas aumentan un 9% interanual hasta los 98,8M€, con un beneficio de casi un 17% hasta los 16,6M€.

Talanx Insurance Group (HDI) aumentó significativamente sus ganancias en el primer trimestre gracias a un menor número de siniestros importantes. Con 423 millones de euros, el superávit fue casi un tercio superior al del año anterior. El presidente ejecutivo, Torsten Leue, ve al grupo en camino de generar una ganancia de alrededor de 1.400 millones de euros este año, según lo planeado.

Los reguladores de medios alemanes están examinando si el grupo de televisión italiano Media For Europe (MFE) dirigido por Silvio Berlusconi está ganando demasiado poder en el sector de los medios al aumentar su participación en ProSiebenSat.1. Esto fue confirmado por el Centro Estatal de Baviera para Nuevos Medios (BLM) el viernes. ProSiebenSat.1 había publicado anteriormente que MFE había aumentado su participación en Unterfoehringer del 22,72 por ciento del capital social al 25,73 por ciento.

El grupo armamentista alemán Rheinmetall está creando una empresa conjunta con la empresa estatal ucraniana Ukroboronprom. La empresa conjunta está programada para comenzar a operar a mediados de julio. En el primer paso, se deben reparar los vehículos militares suministrados a Ucrania a través de proyectos de intercambio circular por parte del gobierno alemán y mediante entregas directas. Posteriormente, está previsto fabricar conjuntamente productos seleccionados de Rheinmetall en Ucrania.

La participación de Ceconomy cayó bruscamente después de las cifras del segundo trimestre fiscal. El analista Volker Bosz de Baader Bank comentó: “Es probable que haya más en el mercado después del aumento de precios de alrededor del seis por ciento el viernes”. Los inversores pueden haber estado preocupados por los comentarios de la gerencia sobre el difícil entorno, incluso si el director ejecutivo, Carsten Wildberger, confía en el comienzo de la segunda mitad del año. Las ventas en los meses de enero a marzo aumentaron un 5,6 por ciento hasta los 5.300 millones de euros. Por otro lado, la pérdida neta se duplicó a 15 millones de euros – la venta de los mercados suecos tuvo un impacto negativo de 68 millones de euros. SDAX ya ha informado efectos negativos.

El proveedor de servicios de TI Nagarro espera un menor crecimiento de las ventas en el año en curso que en el pasado. SDAX anunció el viernes por la noche después del cierre de la bolsa de valores que las ventas solo aumentarían a 940 millones de euros. Nagaro había planeado previamente romper la marca de los mil millones este año, después de vender 856 millones de euros en 2022.

El fabricante de baterías Varta se ejecuta en rojo. El EBITDA ajustado fue de menos 2,0 (año anterior: más 38,1) millones de euros en el primer trimestre. Varta apenas ha realizado ventas con pilas de botón de iones de litio para auriculares desde que Apple, el principal cliente, cortó la producción de AirPods.

Después de buenos números comerciales, Dermapharm ha ganado más del ocho por ciento de participación en SDAX. El experto en Jefferies, Alexander Thiel, elogió los sólidos resultados del fabricante de medicamentos. Según el experto, superó claramente las expectativas y todas las áreas contribuyeron a ello.

El proveedor de vehículos comerciales Jost Werke se benefició de la fuerte demanda de camiones y aumentó sus ventas. En general, los ingresos en el primer trimestre aumentaron un 9,6% hasta los 341,6 millones de euros. Las ganancias aumentaron un 11,6 por ciento a 24 millones de euros.

Fuera de los principales puntos de referencia, las acciones de Evotec están llamando la atención. A pesar del ciberataque, el activo investigador de ingredientes farmacéuticos inicialmente se apega a sus objetivos anuales. Sin embargo, no se pueden descartar los efectos del ataque a las expectativas, anunció el fin de semana la compañía con sede en Hamburgo. El 4 de mayo, Deutsche Börse anunció que Evotec se eliminaría de MDAX a partir del 9 de mayo. El motivo es que la empresa no pudo publicar a tiempo su informe anual aprobado para 2022 debido al ciberataque. Evotec presentó el informe el sábado por la noche y, por lo tanto, se espera que regrese a MDAX para la próxima reconexión del índice el lunes 19 de junio.

El productor de oro más grande del mundo, Newmont de EE. UU., podría hacerse cargo de su rival australiano Newcrest: Newcrest ha aceptado una oferta de adquisición de $ 19 mil millones. Por lo tanto, Newmont está expandiendo su posición de liderazgo: el grupo luego extraerá oro y cobre en América del Norte y del Sur, Sudáfrica, Australia y Papúa Nueva Guinea.

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla debe solucionar los posibles riesgos de seguridad en poco más de 1,1 millones de vehículos en China con una actualización de software. La agencia estatal de regulación del mercado ha hablado de un retiro del producto que comenzará el 29 de mayo. Se vieron afectados un total de tres modelos Tesla importados y dos fabricados en China producidos entre enero de 2019 y abril de 2023.