Enfoque en el mercado laboral de EE. UU.: las ganancias de precios del DAX están sujetas a cambios

El índice líder alemán extendió sus ganancias de precios iniciales durante la sesión de la mañana. La subida diaria temporal es de 13.328 puntos, lo que supone un aumento del 1,5 por ciento con respecto al precio de cierre del día anterior. En Wall Street, también, las señales apuntan a ganancias de precios en las operaciones previas al mercado: el futuro del Dow Jones líder está actualmente un 0,7 por ciento más alto y el futuro del Nasdaq 100 está un 0,9 por ciento.

Es posible que pronto quede claro cuán sostenibles serán estas ganancias de precios: a la 1:30 p. m., las cifras de octubre provendrán del mercado laboral de EE. UU. Se esperan en el mercado unos 200.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo ligeramente superior al 3,6 por ciento.

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La Reserva Federal está preocupada por la baja tasa de desempleo en Estados Unidos, confirma Jürgen Molnar, estratega de mercado de capitales de RoboMarkets. “También porque el número de puestos vacantes al mismo tiempo sigue siendo alto, lo que ejerce presión sobre los salarios y, por lo tanto, alimenta la inflación a través de una espiral de salarios y precios”.

Por lo tanto, si el informe de empleo resulta ser “muy bueno”, alimentará los temores de los inversores de una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal de EE. UU. A mediados de semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desvaneció las esperanzas de los inversores de un cambio a corto plazo en la política de tasas de interés. Dijo que era “demasiado pronto” para considerar detener el alza de tasas. Los inversionistas ahora están valorando un aumento de tasas del 5 por ciento por parte de la Reserva Federal de EE. UU. el próximo año.

Los precios al productor se están desacelerando un poco

Mientras tanto, a última hora de la mañana había señales de una inflación decreciente en la eurozona: el rápido aumento de los precios al productor de la eurozona se desaceleró ligeramente en septiembre. Los precios al productor en la industria aumentaron un 41,9 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado. En agosto, el aumento seguía siendo del 43,4 por ciento, un valor récord.

Los precios al productor son un importante indicador adelantado de la evolución de los precios al consumidor, lo que a su vez determina en gran medida el curso de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Al final de la semana, el euro inició un bonito movimiento opuesto y subió un 0,1 por ciento a $0,9762. La perspectiva de un alza colectiva de tasas por parte de la Reserva Federal ayudó al dólar a tener su mejor semana en más de un mes.

Los precios del petróleo aumentaron considerablemente. Ha habido especulaciones renovadas en el mercado de que China podría relajar su dura política sobre Corona. Esto alimentó las esperanzas de una gran demanda. Un barril (159 litros) de Brent del Mar del Norte con entrega en enero costaba 96,55 dólares por la mañana. Eso fue $1.92 más que el día anterior. El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) de grado estadounidense para entrega en diciembre subió $1,94 a $90,11.

La especulación en curso sobre la flexibilización de las restricciones por el coronavirus en China también hizo subir los precios del mineral de hierro al final de la semana. A su paso, las acciones de los productores de acero europeos también están aumentando.

Thyssenkrupp superó a MDAX con un aumento de más del seis por ciento. En SDAX, Salzgitter subió más del ocho por ciento, seguido de Klöckner & Co con menos del siete por ciento.

La empresa de energía E.ON está abierta a la eliminación parcial de los llamados dividendos fortuitos que el gobierno federal planea financiar para la ayuda energética. “La intención de la UE y el gobierno federal de cubrir los requisitos de financiación evadiendo las ganancias de oportunidad es fundamentalmente comprensible”, dijo un portavoz de Rheinische Post. Sin embargo, advirtió contra el descremado retrospectivo: “Eso sería una señal muy negativa”.

Vonovia, el grupo inmobiliario más grande de Alemania, es prudente en el próximo año. En 2023, es probable que el resultado operativo, medido por el índice FFO, que es importante para la industria de bienes raíces, disminuya levemente debido a la evolución de los intereses y los impuestos, anunció la compañía.

El presidente de BMW, Nicholas Peter, pide más estaciones de carga para automóviles eléctricos. Si la expansión continúa “tan lentamente como antes”, el objetivo de tener un millón de estaciones de carga para 2030 no es realista, dijo a Münchner Merkur. “Algo tiene que pasar aquí, en Alemania, pero también en el sur de Europa, donde el ritmo de expansión es más lento”, dijo. “No es suficiente que Noruega o los Países Bajos tengan una buena infraestructura, toda Europa necesita suficientes estaciones de carga”.

Después de un tercer trimestre inesperadamente fuerte, el fabricante de plantas Gea tiene más confianza en el año en su conjunto. El crecimiento de las ventas ha continuado a pesar de las cadenas de suministro interrumpidas y las consecuencias de la guerra de Ucrania, dijo el director ejecutivo Stefan Klebert. En lugar de más del 5 por ciento, Gea ahora quiere crecer más del 7 por ciento de sus propios recursos. Gea también elevó las expectativas para el resultado operativo (Ebitda).

La pausa en el mercado publicitario televisivo alemán también está causando problemas al grupo de medios RTL. La filial de Bertelsmann anunció hoy que las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebita) caerán un 8,7 por ciento este año hasta los 1.050 millones de euros, y por lo tanto estarán por debajo de las expectativas recortadas en agosto. Con 7.200 millones de euros, las ventas seguirán siendo inferiores a los 7.300-7.500 millones que RTL anunció recientemente.

Después de un buen trabajo hasta finales de septiembre, el operador de telefonía móvil Freenet es algo más optimista nuevamente. MDAX Group ahora espera que el EBITDA alcance su rango objetivo máximo entre 470 millones de euros y 480 millones de euros después de los 447 millones de euros del año anterior. Freenet elevó las expectativas solo un poco en el verano.

Fuertes pedidos para el fabricante de fábricas Krones son bien recibidos en la bolsa de valores. La acción de Krones es una de las ganadoras de SDAX. “El aumento de pedidos entrantes continuó en el tercer trimestre”, escribió el analista Peter Rotheneicher de Bader Bank en la primera reacción. Al mismo tiempo, la empresa funcionó de manera muy rentable.

La empresa de pedidos por correo en línea más grande del mundo, Amazon, no quiere aumentar su plantilla a la luz de los riesgos de inflación y recesión en este momento. Ayer, la directora general de Amazon, Beth Galletti, anunció que la dirección del grupo ha decidido tomarse una baja laboral para los próximos meses debido a la incierta situación económica y al gran número de empleados contratados en los últimos años.

La empresa estadounidense de alquiler de automóviles Lyft anunció recortes de empleos como parte de un plan de austeridad más amplio ante los temores de inflación y recesión. El 13 por ciento de los empleados, alrededor de 683 empleados, serán despedidos, anunció ayer su rival Uber. “No somos inmunes a las realidades de la inflación y la deflación”, escribieron los fundadores de la empresa, John Zimmer y Logan Green, en una nota a los empleados.

A pesar de los altos precios, Starbucks todavía tiene demanda. La cadena de cafeterías más grande del mundo logró ventas récord en el verano. En el trimestre fiscal hasta principios de octubre, los ingresos aumentaron un 3 por ciento año tras año a un máximo histórico de $ 8400 millones. Sin embargo, el aumento del gasto en salarios más altos, por ejemplo, ha llevado a una fuerte disminución de las ganancias. El resultado final es que Starbucks ganó $ 878 millones, aproximadamente la mitad de lo que era hace un año.

Gracias a las sólidas ventas de medicamentos y al exitoso control de costos, el grupo biotecnológico estadounidense Amgen ha logrado e implementado más de lo que esperaban los expertos. Los ingresos cayeron un 1 por ciento a 6.700 millones de dólares en el tercer trimestre. Las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 15% a $4.70. Los analistas esperaban 6.560 millones de dólares, o solo 4,44 dólares.

El servicio SMS de Twitter tiene sus oficinas Cerrado temporalmente y muchos despidos anunciados. En un correo electrónico, la empresa estadounidense informó a sus empleados que las oficinas están cerradas y ya no se puede ingresar. El viernes a las 9 a. m. hora local, se les notificará por correo electrónico si se han visto afectados por algún despido. El nuevo jefe de Twitter, Elon Musk, anunció previamente grandes ahorros.

PayPal es más pesimista sobre el año en general dada la recesión económica esperada. Según sus propios datos, la empresa estadounidense espera aumentar las ventas en un diez por ciento sobre una base ajustada. El proveedor de servicios de pago había asumido previamente un crecimiento del once por ciento. La utilidad neta aumentó 22 por ciento a $1.3 mil millones en el tercer trimestre.

El banco italiano Monte dei Paschi di Siena no cerró del todo su ampliación de capital. Los accionistas suscribieron el 96,3 por ciento del aumento de capital de 2.500 millones de euros, anunció Dar Al Mal. Y el Estado italiano, que posee el 64 por ciento de las acciones del banco de crisis, invirtió 1.600 millones de euros en la ampliación de capital. El banco más antiguo del mundo está vendiendo un bloque de acciones de mil millones de dólares para salvarse de otra bancarrota.

La plataforma de criptomonedas Coinbase Global debería aplaudir la caída de las criptomonedas. La empresa estadounidense registró una pérdida neta de 544,6 millones de dólares en el tercer trimestre tras un superávit de 406,1 millones de dólares el año anterior. Los ingresos por transacciones cayeron un 64% a 365,9 millones de dólares. Los ingresos netos cayeron un 53,3 por ciento a 576,4 millones de dólares.

El importante banco francés Société Générale (SocGen) registró menores ganancias en el tercer trimestre debido a mayores provisiones para préstamos incobrables y costos de reestructuración del grupo. El banco anunció que el superávit cayó un seis por ciento anual a 1.500 millones de euros. Sin embargo, esto superó las expectativas de los expertos, quienes pronosticaron una fuerte caída en las ganancias.