Informe de mercado: Wall Street recibe una paliza

Después de los últimos datos de inflación, cada vez es más probable que el banco central de EE. UU. detenga las tasas de interés. Sin embargo, a los mercados bursátiles les ha resultado difícil convertir esto en ganancias de precios.

Wall Street tardó un tiempo en volver a ser positivo. Después de un breve repunte después de la publicación de los datos actuales de inflación de EE. UU., al principio se ha producido una fuerte toma de beneficios. El índice Dow Jones terminó la turbulenta sesión con una caída del 0,1 por ciento.

Sorprendentemente, la inflación aumentó solo un 4,9 por ciento en abril en comparación con el 5,0 por ciento de marzo. Los expertos esperaban que la cifra se mantuviera sin cambios después de que la inflación cayera un punto completo en marzo. “Es la décima caída consecutiva en la tasa anual. Esto aumenta las posibilidades de que la Fed no continúe ajustando las tasas de interés en junio”, dijo Thomas Altmann, gerente de cartera del administrador de activos QC Partners. Muchos participantes del mercado ya esperaban que la Reserva Federal de EE. UU. detuviera las tasas de interés en la próxima reunión.

Las acciones tecnológicas más sensibles a los intereses han podido beneficiarse enormemente de la especulación con las tasas de interés. El Nasdaq 100 subió un 1,1 por ciento, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2022.

El mercado alemán también estaba reaccionando claramente a lo que puede ser el evento económico más importante de la semana bursátil actual. Cuando los datos de inflación de EE. UU. pasaron por el índice a las 2:30 p. m., el DAX se volvió positivo en cuestión de minutos. Posteriormente se iniciaron grandes operaciones de toma de utilidades, lo que provocó una caída del índice de 0,4 por ciento respecto al cierre del día anterior.

Después de los datos de inflación de EE. UU., el euro subió brevemente por encima de la marca de 1,10 dólares. Los datos respaldan un escenario de mayor reducción de los diferenciales de tipos de interés entre EE. UU. y Europa. Una onza troy de oro actualmente cuesta $2,023.

El aumento de los inventarios estadounidenses pesa sobre los precios del petróleo. Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en unos 3,6 millones de barriles (159 litros) la semana pasada, lo que generó temores de una demanda débil. El referencial europeo Brent es un 0,8 por ciento más barato, a 76,65 dólares el barril.

Entre las acciones de tecnología de EE. UU., Alphabet se centró en su conferencia de desarrolladores Google I / O. Google quiere mejorar su oferta en todos los ámbitos con inteligencia artificial. Además del motor de búsqueda, otras aplicaciones como GMail y Maps deberían tener una nueva funcionalidad, dijo el CEO Sundar Pichai en la conferencia de desarrolladores. “Usaremos inteligencia artificial para mejorar mucho nuestros productos”, declaró. Entre otras cosas, Pichai demostró cómo el software podía crear un discurso para el usuario. El archirrival de Google, Microsoft, está obligando a la compañía de Internet a poner a disposición del público más de sus desarrollos de IA. Google introdujo un nuevo modelo de lenguaje llamado Palm 2 para nuevas funciones de IA. En el futuro, el chatbot de Google también estará basado en Palm 2.

Protestas e incidentes han interrumpido gravemente la reunión general anual del Grupo Volkswagen en Berlín. Alguien arrojó un objeto sobre la plataforma, que aparentemente tenía la intención de lesionar al representante de las familias reales, Wolfgang Porsche. Más tarde, un activista sin camisa interrumpió el discurso del CEO Oliver Bloom con fuertes gritos y un cartel: el tema de las críticas fue el compromiso de Volkswagen con la fábrica china en la provincia de Xinjiang. Muchos activistas climáticos también protestaron frente al lugar de reunión pública.

Las acciones de Continental encabezaron la lista de ganadores en el DAX. El proveedor de automóviles obtuvo más operaciones de las esperadas en el primer trimestre. Sin embargo, la alta salida de dinero causó una sorpresa negativa. La salida de caja del fabricante de neumáticos (flujo de caja libre) ajustado por efectos especiales aumentó de 174 millones de euros en el año anterior a 949 millones de euros.

La acción de Siemens Healthineers está clasificada en el extremo superior del índice DAX. La reorganización del negocio de robótica supuso para el grupo de tecnología médica un saneamiento de 329 millones de euros en el segundo trimestre del ejercicio. Esto redujo el beneficio neto a 108 (año anterior: 583) millones de euros.

Allianz lanza un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 1.500 millones de euros. La campaña está programada para comenzar a fines de mayo. Los papeles deben ser confiscados. El grupo financiero inició por última vez importantes recompras de acciones en 2019. El último programa finalizó a mediados de marzo. Similar a un dividendo, las empresas devuelven el exceso de capital a sus accionistas mediante la recompra de acciones. También apoya el precio de las acciones. Desde 2017, Allianz ha recomprado sus acciones por un importe total de once mil millones de euros.

Después de un fuerte crecimiento en 2022, el minorista de productos químicos Brenntag comenzó el año con pérdidas. En el primer trimestre, el Grupo DAX registró una disminución del 1% en las ventas a 4.500 millones de euros. El beneficio neto consolidado pasó de 254 a 217,1 millones de euros.

En E.ON, la presentación del balance trimestral generó ganancias, aunque un primer trimestre sólido significa que la junta del proveedor de energía es algo más optimista sobre el año en general. Espera alcanzar el extremo superior de los rangos de pronóstico para el ingreso operativo ajustado y el ingreso neto ajustado. Las acciones de E.ON han subido un 30 por ciento desde principios de año.

Según el tribunal de la UE, a la Comisión de la UE no se le permitió aprobar miles de millones en ayuda del gobierno federal a Lufthansa durante la pandemia. Los jueces lo anunciaron hoy en Luxemburgo. Los competidores de Lufthansa, Ryanair y Condor, presentaron una demanda. El fallo puede ser apelado ante el tribunal más alto de Europa, el Tribunal Europeo de Justicia.

Según el operador Fraport, el aeropuerto de Frankfurt tiene fuertes perspectivas de crecimiento a medio plazo. Para el desarrollo esperado del tráfico aéreo, hay pocos otros sitios en Alemania que tengan planes de expansión o reservas no utilizadas, dijo el presidente de Fraport, Stefan Schulte, por la noche después de visitar el sitio de construcción de la nueva Terminal 3. La terminal está programada para abrir antes. . 2026 Y según Schulte, ya hay mucho interés entre las aerolíneas.

En el gigante de los materiales de construcción Heidelberg, existe una creciente esperanza de precios más bajos de la energía y una recuperación en la industria de la construcción. Para el año en curso, la compañía ahora espera ganancias de trabajo en curso de entre 2.500 y 2.650 millones de euros. Eso sería más que el año pasado y la mitad superior del rango mencionado hasta ahora.

La exclusión de hoy del operador de mástil móvil Vantage Towers libera espacio para Hochtief en MDAX. Vossloh, especialista en tecnología ferroviaria, se hace cargo de la puesta en marcha de la construcción de SDAX.

El grupo de especialidades químicas Lanxess está reduciendo sus objetivos anuales después de una caída significativa en las ganancias en el primer trimestre. Para 2023, la compañía ahora espera ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de entre 850 y 950 millones de euros. En el primer trimestre, el Ebitda se derrumbó alrededor de un 28 por ciento a 189 millones de euros.

United Internet y su subsidiaria 1&1 una vez más golpearon el balance general con los costos de construcción de su red móvil. El proveedor de servicios de Internet y su filial de comunicaciones móviles anunciaron que el resultado operativo cayó alrededor de un tres por ciento en el primer trimestre, a 319 y 182,1 millones de euros, respectivamente.

El proveedor de software Linux Suse ha tenido que reducir significativamente su pronóstico para el año fiscal en curso. En el segundo trimestre (a fines de abril), las ventas aumentaron inesperadamente solo un 1% a $ 162,2 millones, anunció la compañía con sede en Nuremberg por la noche. Para el año fiscal 2022/23 (a fines de octubre), Suse ahora espera un crecimiento de solo alrededor del cinco por ciento; Anteriormente, se suponía del 11 al 13 por ciento. El rendimiento operativo ajustado de las ventas (margen de Ebitda) ahora será de alrededor del 35 por ciento, dos puntos porcentuales menos que el año pasado. Hasta ahora, Suse ha prometido un mayor margen. Un precio de acción más bajo dificulta que el principal accionista de EQT renuncie a más acciones. El inversor financiero sueco todavía posee el 76 por ciento de las acciones.

Antes de la subida de precios, los clientes móviles volvieron a tener acceso a las tarifas de Telefónica Deutschland (O2) y dieron un salto en las ventas a la compañía. Tras descontar las cancelaciones, 368.000 nuevos clientes contrataron telefonía móvil entre enero y marzo. Las ventas del grupo aumentaron un ocho por ciento a 2.100 millones de euros.

El investigador de medicamentos farmacéuticos Evotec puede esperar ganar una cantidad significativa de dinero gracias a una nueva asociación. Según Evotec, la colaboración acordada entre la filial estadounidense Just – Evotec Biologics y la filial estadounidense de la farmacéutica suiza Novartis Sandoz se traducirá en un pago anticipado de decenas de millones.

Salzgitter ganó menos en el primer cuarto. El beneficio antes de impuestos cayó a 184 millones de euros desde los 465 millones de euros del año anterior. El segundo mayor grupo siderúrgico alemán sigue esperando un beneficio antes de impuestos de entre 300 y 400 millones de euros para 2023.

El creciente deseo de viajar después de la crisis de Corona hace que TUI sea optimista para el próximo verano. El grupo turístico ha conseguido hasta ahora 8,3 millones de reservas para el verano. Esto es casi el doble de lo que era en el año anterior a Corona 2019. El precio promedio de los vuelos vendidos es un 26 por ciento más alto que en el verano de 2019.

En la cadena de laboratorios más grande de Europa, Synlab, el negocio está volviendo a la normalidad después del final de la pandemia de Corona. En el primer trimestre, las ventas cayeron un 34 por ciento a 702 millones de euros. Como era de esperar, el negocio con las pruebas Corona se derrumbó a 26 millones de euros desde 450 millones de euros en el mismo trimestre del año anterior, que todavía se caracterizó por la ola Omicron con un pico en el volumen de pruebas.

Las acciones de Airbnb estaban bajo presión en Nueva York. El corredor de apartamentos y habitaciones se mostró decepcionado con la perspectiva cautelosa de los negocios después del cierre del mercado de valores de EE. UU. En el trimestre actual, la compañía espera que las ventas crezcan entre un 12 y un 16 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. Esto corresponde a un debilitamiento significativo de la tasa de crecimiento.